L'economia del Vecchio Continente frena, Euro in caduta libera

Le Borse europee hanno invertito la tendenza a valle dei dati macroeconomici che segnalano il deterioramento dell'economia del blocco. 

Tra i settori più penalizzati, Banche -2,4% e Auto -0,6%.

Indice EuroStoxx 50 -0,5%. I dati sull'indice Pmi sul settore manifatturiero di novembre hanno mostrato che l'attività economica della zona euro è crollata, a causa della contrazione del settore dei servizi e della contrazione del settore manifatturiero. L'indice composito preliminare dei responsabili degli acquisti (Pmi) della zona euro, compilato da S&P Global, è sceso a novembre sul minimo da 10 mesi a 48,1, al di sotto della soglia di 50 che separa la crescita dalla contrazione. Un sondaggio Reuters aveva previsto un dato invariato a 50. 

Thales -7% è il peggior titolo dello Stoxx 600. Il Serious Fraud Office (SFO) britannico sta indagando su sospetti di corruzione e concussione presso l'azienda, insieme alle autorità francesi. Un portavoce di Thales ha dichiarato che l'azienda sta collaborando con le due autorità in un'indagine relativa a quattro delle sue entità in Francia e in Gran Bretagna.

BCE. Dopo i dati Pmi deludenti di novembre e la revisione al ribasso del Pil tedesco del terzo trimestre il mercato ha alzato le scommesse su un maxi-taglio dei tassi a dicembre. I trader danno al 50% la probabilità di un taglio di 50 punti base.

Dax di Francoforte -07,5%. Germania. Il ministro della Difesa, Boris Pistorious ha annunciato di non voler correre per la cancelleria: Olaf Scholz è “il candidato giusto", ha detto ieri sera. L'economia tedesca è cresciuta dello 0,1% nel terzo trimestre del 2024 rispetto al trimestre precedente. Lo ha reso noto l'istituto di statistica, rivedendo al ribasso la lettura preliminare di una crescita dello 0,2%

FTSEMIB di Milano -0,7%. 

I future di Wall Street anticipano un avvio sotto la parità. Ieri sera la borsa USA ha chiuso in rialzo dopo un avvio in ribasso. S&P500 +0,5%, Dow Jones +1,1%.

Quadro macro

L'oro  sale per il quinto giorno consecutivo a 2.707 dollari, +1,4%. L'oro sembra destinato a registrare il maggior guadagno settimanale da oltre 13 mesi a questa parte, grazie all'escalation delle tensioni geopolitiche e ai cattivi dati macro.

Il cambio euro/dollaro è sceso fino a 1,0335, livello più basso da due anni, ora è risalito a 1,042.

Bond governativi in rally. Bund decennale tedesco a 2,25% da 2,31%. BTP a 3,50% da 3,55%.  

Bitcoin ha toccato a 99.500 dollari il nuovo record storico. L'amministratore delegato entrante di Charles Schwab , Rick Wurster, ha detto giovedì che l'azienda entrerà nell'offerta di trading di criptovalute, una volta che le modifiche normative si saranno concretizzate. Il presidente della Securities and Exchange Commission Gary Gensler ha detto che si  dimetterà il 20 gennaio, data in cui è prevista l'inaugurazione di Trump. Gensler ha osteggiato la diffusione dei bitcoin.

Titoli sotto la lente a Piazza Affari

Eni +0,2%. La società britannica Ithaca Energy distribuirà ai soci un dividendo straordinario di 500 milioni di dollari, di cui oltre 193 milioni spettano al gruppo italiano, avendo una quota del 38,7% del capitale nella società oil & gas. Lo scrive MF.

Nexi -0,2%, ieri peggior blue chip.

Stellantis -1%. Il capo del brand Ram, Chris Feuell, ha detto che il produttore di auto è aperto a rivedere il piano per spostare la produzione in paesi che hanno un costo più basso, come il Messico, qualora il presidente eletto Usa Donald Trump dovesse imporre nuovi dazi sul settore. Lo scrive Bloomberg.

StM +0,5%. Reuters ha riportato che la fonderia cinese Hua Hong Semiconductor  sta collaborando con  STMicroelectronics per la produzione di chip.

TIM +0,5%, ha annunciato un investimento di circa 130 milioni di euro per un nuovo data center a Roma, che entrerà in funzione entro il 2026. La struttura si aggiungerà ai 16 centri esistenti, aumentando la capacità complessiva del gruppo a 125 MW (+25 MW). Il nuovo data center TIM sarà collegato alla rete fotonica per connessioni a bassa latenza con gli hyperscaler e il National Strategic Hub, integrando GPU per la crittografia quantistica AI. Progettato con un rating 4, avrà un basso impatto ambientale grazie al recupero dell'acqua e al riciclo dell'88% dei rifiuti.

Unicredit -2,8%. KBW taglia il target price a 51,8 euro, da 52,7 euro.

Unipol  +0,4% Intesa ha alzato il target price a 12,80 euro rafforzando il Buy.

Fuori dal paniere principale

Abitare IN +6% Via libera della Camera al Salva Milano, ora basta la Scia.

Fincantieri -0,7% La società è in corsa per il programma delle nuove fregate norvegesi. L'annuncio è stato dato dal ministro della Difesa norvegese, Bjørn Arild Gram, che ha fissato il 2025 come deadline per la scelta finale. Lo scrive Il Sole 24-Ore. La short list include, oltre al gruppo italiano che partecipa attraverso Vard, anche la Francia con Naval Group e il progetto di fregate leggere Fdi (frégates de défense et d’intervention), la Gran Bretagna con Bae Systems e il programma Type 26 e la Germania con Damen Naval e le fregate di classe F126.

Technogym  Il presidente Nerio Alessandri. ha parlato di un buon andamento degli ordini per la parte finale dell'anno, che si aspetta di chiudere in linea con gli obiettivi definiti dal piano. Alessandri ha inoltre aggiunto di non aspettarsi alcun impatto da eventuali misure protezionistiche da parte della nuova amministrazione americana, perché il settore non dovrebbe essere compreso nel perimetro degli eventuali dazi.