COMUNICAZIONE DI MARKETING
La selezione aggiornata di Certificati e Bond con prezzo sotto la pari
Quando un certificato quota sotto la pari e i sottostanti restano a debita distanza dalle barriere, possono emergere opportunità interessanti. L’ingresso a sconto consente infatti di incrementare il potenziale di rendimento rispetto al valore nominale, offrendo al contempo un margine di protezione più ampio in caso di ribassi. Inoltre, questi strumenti beneficiano di un regime fiscale efficiente: premi e capital gain rientrano tra i “redditi diversi”, risultando compensabili con eventuali minusvalenze pregresse.
Ogni settimana proponiamo una selezione aggiornata di certificati e obbligazioni acquistabili a sconto, organizzata per tipologia, così da adattarsi a diversi profili di rischio e obiettivi di investimento.
Indice:
Certificati a Capitale Protetto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Payoff | Protezione / Trigger | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3266411548 | BNP | Capitale Protetto a premi 8Y | SOITA 10Y | 2,69% semestrale con memoria (5,38% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4% Trigger Autocall 3,1% |
95,8 EUR |
| 2) XS3278062115 | BNP | Capitale Protetto a premi 10Y | SOLEU 10Y | 3,5% semestrale con memoria (7% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 3,7% Trigger Autocall 2,7% |
96,26 EUR |
| 3) XS3278062628 | BNP | Capitale Protetto a premi 10Y | USD CMT 10Y | 3,05% semestrale con memoria (6,10% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 4,8% Trigger Autocall 3,6% |
96,32 USD |
| 4) JE00BS6C1P75 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Intesa Sanpaolo | 1,375% mensile (16,5% annuo) se rimborsa, altrimenti Capitale Protetto 100% a Partecipazione (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 988,95 EUR |
| 5) XS3287389459 | BNP | Capitale Protetto a premi 10Y | BUND 10Y | 1,25% trimestrale con memoria (5% annuo) |
Protezione 100% a scadenza; Trigger Premi 3,3% Trigger Autocall 2,4% |
98,97 EUR |
| 6) XS3245866366 | BNP | Capitale Protetto 95% Short | S&P 500 | Partecipazione 100% alla performance al ribasso (Cap 32%) |
Protezione 95% a scadenza | 99 USD |
| 7) XS3267332966 | Natixis | Capitale Protetto 100% Twin Win | SPDR Gold Shares | Partecipazione 100% in valore assoluto; Rebate 14% se supera le barriere |
Protezione 100% a scadenza; Barriera inferiore -35% Barriera superiore +35% |
992,9 USD |
| 8) XS3261331675 | BNP | Capitale Protetto 100% | BNP Paribas Exane Strategic Metals ER 8% Index | Partecipazione 100% (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 99,29 EUR |
| 9) JE00BS6C1N51 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Banca MPS | 1,5% mensile (18% annuo) se rimborsa, altrimenti Capitale Protetto 100% a Partecipazione (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 993,6 EUR |
| 10) XS3251190479 | BNP | Capitale Protetto 100% | BNP Paribas Exane Nuclear Economy RC5 AR Index | Partecipazione 200% (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 99,4 EUR |
| 11) JE00BS6C1R99 | Goldman Sachs | Capitale Protetto 100% Callable | Enel | 1,083% mensile (13% annuo) se rimborsa, altrimenti Capitale Protetto 100% a Partecipazione (no Cap) |
Protezione 100% a scadenza | 996,85 EUR |
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Reference Entity | Premi | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3266627044 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | UniCredit (SUB) | 4,67% annuo (pagato trimestralmente) |
9.617,22 EUR |
| 2) XS3266626582 | BNP | Credit Linked Certificate 10Y | Intesa Sanpaolo (SUB) | 4,6% annuo (pagato trimestralmente) |
9.706,85 EUR |
| 3) XS2878551410 | Societe Generale | Credit Linked Certificate 10Y | Enel (SEN) | 3,9% annuo (pagato trimestralmente) |
973,3 EUR |
| 4) XS2878551337 | Societe Generale | Credit Linked Certificate 10Y | Eni (SEN) | 3,9% annuo (pagato trimestralmente) |
976,71 EUR |
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Premi (con memoria) |
Barriere | Prezzo Offer (Ask) | Wo; distanza barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) XS3224277353 | BNP | Airbag Cash Collect Callable | Brunello Cucinelli - Leonardo - Stellantis - STM | 0,95% mensile con memoria (11,4% annuo) |
50% Premi e Scadenza + Airbag 60% | 92,27 EUR | Stellantis; 36% |
| 2) IT0006772823 | Natixis | Fast Cash Collect | Banca MPS - Commerzbank - Ferrari - Stellantis | 1,8083% mensile con memoria (21,70% annuo) |
55% Premi e Scadenza | 926,6 EUR | Stellantis; 30% |
| 3) IT0006773409 | Santander | 6 Maxi Cash Collect | Banco BPM - BPER Banca - UniCredit - Banca MPS | 6 premi da 2,9% poi 0,334% mensile con memoria | 55% Premi e Scadenza | 941,91 EUR | UniCredit; 37% |
| 4) IT0006772799 | Natixis | Premi Fissi Cash Collect | Ferrari - Prysmian - Leonardo - UniCredit | 0,825% mensile (9,9% annuo) |
50% a Scadenza | 957,45 EUR | Ferrari; 44% |
| 5) IT0006772872 | Santander | Low Barrier Cash Collect | UniCredit - FinecoBank - Deutsche Bank - Commerzbank | 1% mensile con memoria (12% annuo) |
40% Premi e Scadenza | 969,7 EUR | Deutsche Bank; 49% |
| 6) XS3224277437 | BNP | Airbag Cash Collect Callable | UniCredit - Banco BPM - Banca MPS - BPER Banca | 0,85% mensile con memoria (10,2% annuo) |
50% Premi e Scadenza + Airbag 60% | 97,08 EUR | UniCredit; 46% |
| 7) DE000UN3FZ31 | UniCredit | Memory Autocall Cash Collect | Euro STOXX Banks - Euro STOXX Technology - STOXX Europe 600 Basic Resources - STOXX Europe 600 Oil & Gas | 0,75% mensile con memoria (9% annuo) |
60% Premi e Scadenza | 97,51 EUR | Euro STOXX Banks; 37% |
| 8) DE000UN7FGC5 | UniCredit | Premi Fissi Cash Collect | Leonardo - STM - Stellantis - Banca MPS | 1,28% mensile (15,36% annuo) |
50% a Scadenza | 98,17 EUR | Stellantis; 47% |
| 9) DE000UN7HKA7 | UniCredit | Memory Autocall Cash Collect | Euro STOXX 50 - Nikkei 225 - S&P 500 | 1,5% trimestrale con memoria (6% annuo) |
1,5% trimestrale con memoria (6% annuo) |
Nikkei 225; 49% | |
| 10) XS2878537930 | Societe Generale | Fast Cash Collect | Banca MPS - Commerzbank - BBVA - Santander | 1,6% mensile con memoria (19,2% annuo) |
55% Premi e Scadenza | 996,73 EUR | BBVA; 39% |
| 11) IT0006774563 | Natixis | Premi Fissi Cash Collect | Ferrari - Prysmian - Leonardo - Banca MPS | 1,068% mensile (12,81% annuo) |
50% a Scadenza | 998,95 EUR | Ferrari; 47% |
| 12) DE000UN7PHL3 | UniCredit | Memory Autocall Cash Collect | Euro STOXX Banks - Nasdaq-100 - Nikkei 225 - S&P 500 | 0,95% mensile con memoria (11,4% annuo) |
60% Premi e Scadenza | 99,93 EUR | Strike il 29/04 |
I Bond a sconto:
| Codice ISIN (Clicca per l'articolo) | Emittente | Tipologia | Cedole | Prezzo Offer (Ask) |
|---|---|---|---|---|
| 1) XS3178397074 | Barclays | Digital Coupon con Memoria | Cedola con memoria del 4,7% annuo se il tasso del BTP decennale è inferiore al trigger cedola del 4% |
93,5 EUR |
| 2) XS3281951783 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola del 6% (pagata mensilmente), poi 6% - Euribor 3M |
94,91 EUR |
| 3) XS3178397231 | Barclays | Digital Coupon con Memoria | Cedola con memoria del 6,5% annuo se il tasso del Treasury USA è inferiore al trigger cedola del 4,75% |
95 USD |
| 4) XS3281952088 | Societe Generale | Fix to Inverse Floater | Primi due anni cedola dell’8% (pagata mensilmente), poi 8% - USD CMS 1Y |
96,82 USD |
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