WallStreet sale di slancio con le banche, accelera Piazza Affari

La borsa degli Stati Uniti parte forte, l'indice S&P500 guadagna l'1,4% e il Nasdaq l'1,7%. Russell 2000 +2,2%.

Accelera l'azionario dell'Europa. EuroStoxx 50 +0,9%. FtseMib di Milano +1,2%, sui massimi dal 2008. Dax di Francoforte +1,4%. Cac 40 di Parigi +1%.

Sollievo a Wall Street

L'inflazione USA di dicembre è risultata allineata alle stime: +2,9% da +2,7% per il dato generale (come da attese) e +3,2% da +3,3% per il dato core al netto di alimentari e energia (attese +3,3%). Il dato di oggi dovrebbe attenuare le tensioni delle ultime settimane. 

Si raffredda la pressione salariale. Il salario orario medio reale per il mese di dicembre è cresciuto dell'1%, in frenata dal +1,3% di novembre. 

“Riteniamo che il mercato sarà incoraggiato dal calo dell'inflazione core, che dovrebbe alleviare parte della pressione sui mercati azionari e obbligazionari, entrambi con un inizio d'anno difficile a causa dei timori sull'inflazione e sulla possibilità che la Fed non solo interrompa i tagli dei tassi, ma possa addirittura invertire rotta e iniziare ad aumentarli,” ha dichiarato Chris Zaccarelli di Northlight Asset Management.

Titoli sotto la lente a Wall Street

E' iniziata nel migliore dei modi la stagione delle trimestrali delle banche americane: Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo battono tutte le attese degli analisti:

Citigroup +5% . Utile per azione del quarto trimestre a 1,34 usd, su ricavi per 19,58 mld. Il consenso raccolto da LSEG prevedeva un EPS di 1,22 usd con ricavi di 19,49 miliardi. La banca prevede un buyback fino a 20 mld, ovvero pari al 15% circa della market cap.

Goldman Sachs +5,4%. Ha registrato il miglior profitto trimestrale dal terzo trimestre 2021. L'utile è salito a 4,11 miliardi di dollari, o 11,95 dollari per azione, rispetto a 2,01 miliardi di dollari, o 5,48 dollari per azione di un anno fa. Le stime di LSEG erano a 8,22 usd su un ricavi di 12,39 miliardi.

JPMorgan +1%. L'utile netto del quarto trimestre è stato pari a 14 miliardi di dollari, o 4,81 dollari per azione. Il dato si confronta con i 9,3 miliardi, o 3,04 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi nella divisione investment banking sono aumentati del 46% a 2,6 miliardi di dollari. Le stime di LSEG erano a 4,11 dollari di utile per azione con ricavi di 41,73 miliardi. Negli ultimi otto trimestri i ricavi di JPM hanno sempre rispettato o battuto le stime.

Wells Fargo +5%. L'utile netto del quarto istituto di credito statunitense è salito a 5,08 miliardi di dollari, ovvero 1,43 dollari per azione, rispetto ai 3,45 miliardi o 86 centesimi per azione, dell'anno precedente. Le commissioni dell'investment banking di Wells Fargo sono aumentate del 59% a 725 milioni di dollari nel trimestre rispetto all'anno precedente.

Tra le magnifiche del tech, Tesla +4%. Meta +3%.

Macrovariabili 

I prezzi dei Treasury sono aumentati su tutta la curva USA, con i rendimenti decennali in calo di oltre 10 punti base a 4,65%.

Bund tedesco a 2,55%, -9 punti base. BTP a 3,70% da 3,83% di ieri sera. Il tasso decennale del Gilt inglese si porta a 4,71%, -17 punti base.

Il dollaro si è indebolito rispetto alla maggior parte delle principali valute mondiali. I trader di swap ora prevedono un taglio della Fed entro luglio, anziché settembre come previsto in precedenza. Euro dollaro +0,3% a 1,0320.

Petrolio Brent e Wti +1,2%.

Oro +0,3% a 2.680 dollari.

Bitcoin +3% a 99.600 dollari. Tom Lee, responsabile della ricerca di Fundstrat Capital e collaboratore a tempo pieno del programma Fast Money della CNBC, ha detto che Bitcoin potrebbe scendere fino a 50mila usd, se salterà il supporto chiave a 70mila usd, prima di riprendersi e volare fino a 250mila usd entro fine 2025. 

Titoli sotto la lente a Piazza Affari

•  Banco BPM +0,9%. Prezzo ai massimi dal 2016. L'ad Giuseppe Castagna vuole far leva sulle partnership esistenti con la francese Credit Agricole - nel settore del credito al consumo con Agos e nella bancassicurazione - per convincere Parigi a schierarsi al suo fianco contro l'offerta di scambio avanzata da Unicredit, magari accelerando la creazione del terzo polo bancario con MPS, scrive La Stampa.
• Banca Mediolanum +1%. Nuovo record storico. Jefferies alza il target price da 13,10 a 14,9 euro.
• Iveco +6%. Kepler Cheuvreux alza il giudizio a Buy, target price a 11,5 euro.
• FinecoBank +2,5%. Nuovo record storico. Jefferies alza il target price da 16,30 a 18,84 euro, Buy.
• Mediobanca +2%. Jefferies alza il target price da 14,80 a 15 euro.
• Nexi -1% Segna nuovi minimi storici.
• Prysmian +4,0% su timori di extra costi per un impianto eolico in Francia. Citi alza il target price da 69 a 73 euro, resta Buy.
• Saipem -5%. Citi alza il target price da 3,25 a 3,40 euro e rafforza il Buy.