CUBE LABS - Aucap in opzione, i risultati definitivi
L’aumento di capitale consentirà di accelerare le attività delle controllate eliminando la necessità di ulteriori risorse liquide
Ieri sera Cube Labs, venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare, ha comunicato i risultati dell'aumento di capitale in opzione. [CUBE.MI]
L'operazione ha comportato l'emissione di 2.224.531 azioni ordinarie, ad un prezzo di sottoscrizione pari a 2,20 Euro, per un controvalore massimo di 4.893.968 Euro, comprensivi di sovrapprezzo.
L'offerta si è conclusa con la sottoscrizione di 274.714 azioni, corrispondenti al 12,35% delle nuove azioni offerte, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di 604.370,80 Euro.
“Con oggi si chiude la fase di aumento di capitale con diritto di opzione, forma tecnica prescelta per non diluire i soci esistenti. Esaurito il periodo dell’offerta in opzione, per la nostra società si apre un nuovo processo, che durerà sino al 2025 e che vede una prima richiesta di ordine di collocamento, ricevuto in data odierna, pari a 250.000,00 euro. Questa nuova fase punta, infatti, a favorire l’ingresso di nuovi investitori, calamitando risorse a sostegno della crescita”, dichiara Filippo Surace, Fondatore e CEO di Cube Labs.
In base agli accordi comunicati lo scorso 3 luglio, Surace, titolare, direttamente e indirettamente tramite Keltinvest, del 71,32% del capitale, ha esercitato 400.000 diritti di opzione e sottoscritto 50.000 nuove azioni, pari al 2,25% di quelle offerte, per un controvalore complessivo di 110.000 Euro.
Gli altri soci, titolari complessivamente dell’11,15% del capitale, che si erano impegnati a sottoscrivere un controvalore complessivo pari ad 90.000 Euro, non hanno eseguito integralmente l'operazione per motivi esclusivamente tecnici. Hanno infatti esercitato 162.720 diritti di opzione, corrispondenti a 20.340 nuove azioni, per un controvalore di 44.748 Euro. La parte residua, pari a 45.252 Euro, sarà eseguita entro il termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale, ovvero il 31 dicembre 2025.
Nel corso dell’offerta in borsa (sedute del 5 e 6 agosto 2024) non sono avvenute sottoscrizioni dei 15.598.536 diritti di opzione non esercitati (diritti inoptati) che avrebbero attribuito il diritto a sottoscrivere le 1.949.817 nuove azioni residue. Le azioni inoptate potranno essere collocate entro il termine finale del 31 dicembre 2025.
Lo scorso 2 luglio, Websim Corporate Research ha avviato la copertura sul titolo, con giudizio Buy e target price pari a 3,25 Euro.
Nella nota, si legge che l’aumento di capitale consentirà di accelerare le attività delle controllate eliminando la necessità di ulteriori risorse liquide. Il newsflow positivo sull’avanzamento di svariati prodotti potrebbe portare alle prime potenziali valorizzazioni degli investimenti entro 12-18 mesi, fungendo da significativo catalizzatore per l’accrescimento del valore aziendale.
Cube Labs è un venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tra l'eccellente scienza accademica e il mercato commerciale del Life Science. Cube Labs crea nuove aziende a partire da promettenti attività di R&S e promuove l'innovazione per trasformare la scienza pionieristica in soluzioni sanitarie. Attraverso il suo network internazionale, Cube Labs collabora con comunità interessate all'innovazione per trasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale. Cube Labs S.p.A. è quotata su Euronext Growth Milan, segmento Professionale.
* Websim Corporate research è un servizio di sponsored research di Intermonte. Websim Corporate opera come corporate broker/specialist con focus su small e micro cap italiane
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