Wall Street sale in scia alle trimestrali e alle distensioni USA-Cina

Wall Street si muove in rialzo, sostenuta da una stagione delle trimestrali positiva e dalle speranze di ulteriori colloqui commerciali tra Usa e Cina. S&P 500 +0,7%, Nasdaq +1%.

Secondo Bloomberg, ad oggi circa l’85% delle società dell’indice S&P500 ha superato le stime sugli utili.

La prossima grande prova arriverà con i risultati dei big tecnologici, poiché gli investitori cercheranno maggiore chiarezza su come gli investimenti nell’intelligenza artificiale si traducono in redditività.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che i dazi al 100% proposti contro la Cina non sono sostenibili, alimentando la speranza che le tensioni commerciali tra le due maggiori economie mondiali possano essere appianate.

Trump ha anche confermato che un incontro con la controparte cinese Xi Jinping in Corea del Sud si terrà a fine mese, aggiungendo in un'intervista televisiva che gli Stati Uniti "saranno d'accordo con la Cina".

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha successivamente comunicato di prevedere un incontro con il Vice Premier cinese He Lifeng questa settimana. 

Macrovariabili 

Rendimento Treasury 10 anni: in calo di 2 punti base al 3,99%.

L’oro è in rialzo dell’1,5% a 4.315 dollari l’oncia, dal -1,7% di venerdì. Il metallo prezioso è reduce dalla nona settimana positiva di seguito.

Btp Valore. Alle 14:30 gli ordini hanno superato i 4 miliardi di euro. Da oggi a venerdì 24 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, torna il Btp Valore, il Titolo di Stato riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali (cosiddetti retail). Durata di 7 anni, cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo "step-up" (3+2+2 anni), e un premio finale extra dello 0,8%.  Le cedole, a salire per i tre scalini, sono le seguenti: 2,60%; 3,10%; 4,00%.

Petrolio (WTI): in calo dell’1,4% a 56,71 dollari al barile. Il presidente Donald Trump ha ribadito domenica che il primo ministro indiano Narendra Modi gli ha detto che l'India smetterà di acquistare petrolio russo, avvertendo al contempo che Nuova Delhi continuerà a pagare dazi "enormi" se non lo farà.

Euro dollaro: stabile a 1,1652 dollari, mentre i mercati guardano alla prossima riunione della FED.

Bitcoin +2% a 111.500 dollari, terzo rialzo consecutivo. 

Titoli sotto la lente a Wall Street

Questa settimana gli operatori terranno d'occhio le trimestrali di alcuni big di Wall Street, tra questi il gigante dello streaming Netflix, in uscita martedì, e il produttore di veicoli elettrici Tesla, in uscita mercoledì.

In agenda figurano anche GE Aerospace, Coca-Cola, Philip Morris, General Motors, Lockheed Martin e Texas Instruments.

Gli analisti cercheranno ci capire se le aziende stanno subendo un impatto negativo dai dazi doganali, mentre il blocco delle attività governative in corso (shutdown) continua a ritardare la pubblicazione di diversi dati economici chiave. Non c'è ancora alcun segnale di un compromesso tra repubblicani e democratici. 

Banche Usa. La scorsa settimana, le principali banche di Wall Street hanno riportato utili positivi per il terzo trimestre, offrendo un certo sostegno ai mercati, mentre si diffondeva la preoccupazione sulla qualità degli asset delle banche regionali. Zions Bancorp, Western Alliance, Triumph Financial sono in rialzo.

Ally Financial +2% dopo che TD Cowen ha migliorato la raccomandazione sulla società di servizi finanziari da “hold” ad “acquisto”.

Amazon +0,8%. Ha comunicato che la divisione dedicata ai servizi cloud, Aws, ha subito un'interruzione che ha mandato in tilt diversi siti web e applicazioni popolari in tutto il mondo, tra cui Snapchat e Robinhood.

AMD +2% dopo che Bank of America ha alzato il prezzo obiettivo a 300 dollari per azione da 250, mantenendo la raccomandazione di acquisto sul titolo.

Apple. La serie iPhone 17 ha sovraperformato il suo predecessore del 14% durante i primi 10 giorni di disponibilità negli Stati Uniti e in Cina, secondo i dati pubblicati lunedì da Counterpoint Research. Loop Capital ha alzato il giudizio sul titolo da “hold” a “buy”, citando una domanda di iPhone più forte del previsto.

Cleveland-Cliffs +10,5% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre. Cleveland-Cliffs ha registrato un Ebitda rettificato di 143 milioni di dollari, superando la stima di FactSet di 127,9 milioni.

Criptovalute. In rialzo i principali protagonisti: Strategy +4%, Riot Platforms +4% e Mara Holdingd +5%.

Intel +3%. La stretta della Cina sulle esportazioni di terre rare sarà probabilmente discussa durante la conference call di Intel Corp.