Wall Street attesa in rialzo, confortata dal calo del petrolio e dei rendimenti

La borsa degli Stati Uniti dovrebbe aprire in rialzo. I future sull'S&P 500 avanzano dello 0,3%, quelli sul Nasdaq 100 dello 0,5%, sostenuto dai titoli legati all'intelligenza artificiale.

Il sentiment del mercato è sostenuto dal calo del prezzo del petrolio dopo essere salito di oltre il 7% nei due giorni precedenti. Il Brent tratta sotto i 105 dollari il barile dopo un report secondo cui i negoziatori USA e iraniani stanno esplorando un accordo graduale che vedrebbe Teheran riaprire lo Stretto di Hormuz.

I rendimenti dei Treasury sono scesi lungo tutta la curva. Il decennale è sceso di 2 punti base al 5,17%, riducendo un’impennata di oltre 20 punti base in due giorni. La parte lunga della curva sono è in calo di poco più di 1 punto base con il trentennale al 5,46%, mentre il biennale scende di 3 punti base al 4,89%.

Gli swap prezzano completamente tre ulteriori rialzi da un quarto di punto della Federal Reserve nel prossimo anno, una prospettiva che potrebbe frenare l’appetito per il rischio e mantenere i rendimenti obbligazionari elevati per qualche tempo.
Inoltre, al momento le probabilità di un rialzo dei tassi d'interesse nella prossima riunione della FED sono scese sotto il 70%.

La lettura finale del sondaggio dell’Università del Michigan sul sentiment dei consumatori a settembre, attesa nel pomeriggio, dovrebbe mostrare un peggioramento a causa dei prezzi più alti alla pompa.

Nel frattempo, in agosto, gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti si sono fermati, segnando una variazione nulla dopo il +0,9% di luglio (rivisto da +1,1%), risultando comunque migliori delle attese, che indicavano un calo dello 0,3%.

Macrovariabili

Metalli preziosi: tornano in rialzo dopo due sedute negative. Oro +0,5% a 4.300 dollari l'oncia, argento +1,2% a 64,5 dollari.

Euro: torna in rialzo,  +0,1% sul dollaro, dopo 4 sedute in cui ha ceduto quasi l'1%. Il cambio è a 1,140. 

Bitcoin: -0,3% a 84mila dollari.

Titoli sotto la lente a Wall Street

Magnificent Seven 

Tesla +1%, Nvidia +0,6%, Amazon +0,6%, Alphabet +0,5%, Apple +0,2%, Microsoft invariata, Meta ‑0,8% dopo il rialzo del 17% accumulato nella settimana.

Chip e AI infrastructure

L'ETF iShares Semiconductor (SOXX) è in rialzo dell'1,5%: AMD +2%, Broadcom +1,5%, Western Digital +1,5%

Nike -2%

Bank of America ha declassato il titolo a underperform da neutral, prevedendo un calo delle vendite dal secondo trimestre fino al resto del 2027 fiscale.

Zscaler -4%

La società di software per la sicurezza ha annunciato la nomina di Ross Tackett a chief revenue officer, con effetto dal 1° ottobre.

Akamai Technologies +16%

La società di cloud computing ha annunciato un contratto energetico di sette anni da 11,6 miliardi di dollari con Anthropic. Akamai ha inoltre emesso un warrant che dà ad Anthropic il diritto di acquistare fino a circa il 5% delle azioni della società a un prezzo di esercizio di 111,33 dollari ciascuna.

Scholastic -12,5%

La società ha riportato una perdita nel primo trimestre fiscale. L’editore di libri per bambini ha registrato una perdita rettificata di 3,63 dollari per azione, rispetto alla perdita di 2,52 dollari per azione dell’anno precedente. I ricavi, pari a 216,8 milioni di dollari, riflettono un calo del 4% su base annua.

Synopsys +4,5%

HSBC ha alzato la raccomandazione a buy da hold. Frank Lee di HSBC ha osservato che il nuovo modello di business renderà Synopsys un "beneficiario dell'intelligenza artificiale ad alto potenziale".

Costco Wholesale -0,5%

Nonostante abbia riportato risultati migliori delle attese per il quarto trimestre fiscale. Costco ha registrato un utile rettificato di 6,60 dollari per azione su ricavi pari a 95,72 miliardi di dollari. Gli analisti interpellati da LSEG si aspettavano un utile di 6,53 dollari per azione su ricavi di 94,86 miliardi.