Future di WallStreet in fermento con le Banche, inflazione senza sorprese

I future di Wall Street anticipano un avvio in moderato rialzo, mentre le borse dell’Europa procedono sopra la parità.

Indice EuroStoxx 50 +0,5%. FtseMib di Milano +0,6%. Dax di Francoforte +0,4%. Cac 40 di Parigi +0,1%.

L'inflazione USA di dicembre è risultata allineata alle stime: +2,9% da +2,7% per il dato generale (come da attese) e +3,2% da +3,3% per il dato core al netto di alimentari e energia (attese +3,3%). Risultanze molto lontane dalle previsioni del consenso potrebbero provocare elevata volatilità. Il dato di oggi dovrebbe attenuare le tensioni delle ultime settimane. 

Si raffredda la pressione salariale. Il salario orario medio reale per il mese di dicembre è cresciuto dell'1%, in frenata dal +1,3% di novembre. 

Titoli sotto la lente a Wall Street

E' iniziata nel migliore dei modi la stagione delle trimestrali delle banche americane: Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo battono tutte le attese degli analisti:

Citigroup +2% nel preborsa. Utile per azione del quarto trimestre a 1,34 usd, su ricavi per 19,58 mld. Il consenso raccolto da LSEG prevedeva un EPS di 1,22 usd con ricavi di 19,49 miliardi. La banca prevede un buyback fino a 20 mld, ovvero pari al 15% circa della market cap.

Goldman Sachs +2,4% nel preborsa. Ha registrato il miglior profitto trimestrale dal terzo trimestre 2021. L'utile è salito a 4,11 miliardi di dollari, o 11,95 dollari per azione, rispetto a 2,01 miliardi di dollari, o 5,48 dollari per azione di un anno fa. Le stime di LSEG erano a 8,22 usd su un ricavi di 12,39 miliardi.

JPMorgan +1% nel preborsa. L'utile netto del quarto trimestre è stato pari a 14 miliardi di dollari, o 4,81 dollari per azione. Il dato si confronta con i 9,3 miliardi, o 3,04 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi nella divisione investment banking sono aumentati del 46% a 2,6 miliardi di dollari. Le stime di LSEG erano a 4,11 dollari di utile per azione con ricavi di 41,73 miliardi. Negli ultimi otto trimestri i ricavi di JPM hanno sempre rispettato o battuto le stime.

Wells Fargo +3,6% nel preborsa. L'utile netto del quarto istituto di credito statunitense è salito a 5,08 miliardi di dollari, ovvero 1,43 dollari per azione, rispetto ai 3,45 miliardi o 86 centesimi per azione, dell'anno precedente. Le commissioni dell'investment banking di Wells Fargo sono aumentate del 59% a 725 milioni di dollari nel trimestre rispetto all'anno precedente.

Macrovariabili 

Euro dollaro a 1,0340, +0,3%.

Petrolio Brent e Wti +0,4%.

Oro +0,3% a 2.685 dollari.

Bond governativi decennali in ripresa: Treasury a 4,70% da 4,77%, Bund tedesco a 2,58% da 2,62%, BTP a 3,73% da 3,79%.

Bitcoin +2% a 98mila dollari. Tom Lee, responsabile della ricerca di Fundstrat Capital e collaboratore a tempo pieno del programma Fast Money della CNBC, ha detto che Bitcoin potrebbe scendere fino a 50mila usd, se salterà il supporto chiave a 70mila usd, prima di riprendersi e volare fino a 250mila usd entro fine 2025. 

Titoli sotto la lente a Piazza Affari

• Banco BPM +0,9%. Prezzo ai massimi dal 2016. L'ad Giuseppe Castagna vuole far leva sulle partnership esistenti con la francese Credit Agricole - nel settore del credito al consumo con Agos e nella bancassicurazione - per convincere Parigi a schierarsi al suo fianco contro l'offerta di scambio avanzata da Unicredit, magari accelerando la creazione del terzo polo bancario con MPS, scrive La Stampa.
• Banca Mediolanum +1%. Nuovo record storico. Jefferies alza il target price da 13,10 a 14,9 euro.
• Iveco +6%. Kepler Cheuvreux alza il giudizio a Buy, target price a 11,5 euro.
• FinecoBank +1,5%. Nuovo record storico. Jefferies alza il target price da 16,30 a 18,84 euro, Buy.
• Mediobanca +1,5%. Jefferies alza il target price da 14,80 a 15 euro.
• Nexi -2,5% Segna nuovi minimi storici.
• Prysmian +2% su timori di extra costi per un impianto eolico in Francia. Citi alza il target price da 69 a 73 euro, resta Buy.
• Saipem -2%. Citi alza il target price da 3,25 a 3,40 euro e rafforza il Buy.
• TIM  +0,5%. Riunione Cda su discussione offerta per Sparkle.