Future a Wall Street tesi prima delle parole di Warsh a Sintra

Wall Street sta per inaugurare in calo il mese di luglio, S&P500 -0,4%. Nasdaq 100 -0,8%.

Il mercato attende i commenti del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, che interverrà al forum economico annuale della Banca Centrale Europea a Sintra, in Portogallo, dove condividerà il palco con la presidente della BCE Christine Lagarde, il governatore della Bank of England Andrew Bailey e quello della Bank of Canada Tiff Macklem.

Con dollaro e rendimenti obbligazionari in rialzo, gli investitori prezzano una probabilità di circa il 30% di un aumento dei tassi alla prossima riunione di politica monetaria.

Justin Onuekwusi, chief investment officer di St. James’s Place, afferma che “un ulteriore aumento delle aspettative di rialzo potrebbe essere il catalizzatore di una correzione, in particolare per i titoli tecnologici, che sono prezzati su utili futuri”.

Macro Usa

Le richieste settimanali di mutui MBA sono rimaste stabili (0,0%) dopo il precedente +1,0%, segnalando una domanda immobiliare ancora frenata.

L’ADP Employment Change, dato che può offrire una lettura preliminare sui Nonfarm Payrolls in uscita domani, ha mostrato un incremento occupazionale di 98mila, in rallentamento rispetto ai 122mila del mese precedente, e sotto le stime di 120mila.

Nel primo pomeriggio sono attesi tre indicatori manifatturieri di giugno:
Il PMI S&P Global finale di giugno, atteso a 55,7, invariato rispetto al preliminare.
L’ISM manifatturiero, previsto a 53,9 contro il 54,0 del mese precedente.
L’ISM Prezzi Pagati di giugno, atteso a 77,5 contro l’82,1 precedente. 

Doha

Nella capitale qatariota, Kazem Gharibabadi, viceministro degli Esteri iraniano, ha incontrato il premier e ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, guidando una delegazione composta da funzionari del Ministero degli Esteri, Banca Centrale e Ministero dell’Agricoltura. Le parti hanno discusso le difficoltà nell’attuazione del memorandum Iran‑USA, inclusi i capitoli relativi al Libano, e hanno esaminato meccanismi per accelerarne l’implementazione. A seguire, si è tenuta una riunione trilaterale tra negoziatori di Iran, Qatar e Pakistan per valutare i progressi del MOU: Gharibabadi ha precisato che i gruppi di lavoro sono stati costituiti, ma non sono ancora iniziate negoziazioni formali.

Parallelamente, Teheran ha ribadito la propria linea dura sul controllo del traffico nello Stretto di Hormuz, affermando che una nave portacontainer straniera è finita in secca mentre transitava lungo una rotta “non autorizzata”. La TV di Stato non ha fornito dettagli sull’imbarcazione, ma ha citato l’IRGC Navy, che ha più volte avvertito armatori e compagnie globali che l’uso di rotte alternative a quella designata dall’Iran nel Golfo Persico può avere “conseguenze irreparabili”. Il centro britannico UKMTO non ha segnalato incidenti nella zona nella mattinata di mercoledì.

Il petrolio Brent è in calo dello 0,8% a 72,3 dollari al barile, il WTI dello 0,5% a 69 dollari.

Altre Macrovariabili

Obbligazionario: Il rendimento del Treasury decennale è in rialzo di due punti base, al 4,48%, biennale al 4,18%.

L’euro è in calo sul dollaro, -0,3%. Oggi il cambio è a 1,1386.

L’oro arretra, -1,25%, sui 4.040 dollari l’oncia.

Bitcoin -0,4% a 58.400 dollari. Sui minimi da settembre 2024.

Titoli sotto la lente a Wall Street

Alcoa -5,5%. La società ha annunciato un accordo definitivo per acquisire alcuni asset di South32, società mineraria e metallurgica. L’operazione, del valore complessivo di 4,1 miliardi di dollari, porterà Alcoa ad acquisire il portafoglio di bauxite, allumina e alluminio di South32.

Bloom Energy +6%. La società ha annunciato l’ampliamento della partnership con Brookfield per finanziare progetti energetici destinati alle infrastrutture di intelligenza artificiale. Bloom ha dichiarato che l’espansione riflette una domanda sostenuta da parte degli sviluppatori di infrastrutture AI.

Constellation Brands +1,5%. L’azienda produttrice di alcolici ha pubblicato risultati del primo trimestre migliori delle attese. Constellation ha riportato un utile di 3,43 dollari per azione, superiore ai 3,20 dollari stimati da LSEG. Anche i ricavi hanno superato le previsioni, mentre la guidance sugli utili dell’intero anno è risultata in linea con le stime.

Kroger -3%. Ha annunciato l’acquisizione di Giant Eagle, catena attiva nel food e nella farmacia, per 1,65 miliardi di dollari. Il CEO Greg Foran ha affermato che l’operazione amplia la presenza di Kroger in mercati adiacenti considerati attraenti.

Memory – Sandisk -4,5%, Micron Technology -3% I titoli dei produttori di memoria sono scesi nel primo giorno di contrattazioni del terzo trimestre, dopo che entrambi avevano più che triplicato nel secondo trimestre conclusosi ieri.

Nike -1,5%. La società ha riportato un calo delle vendite del 12% nel mercato della Grande Cina. Nonostante la flessione in un’area chiave, Nike ha comunque battuto le attese su utile e ricavi nel quarto trimestre fiscale.

Software - Salesforce +4%, ServiceNow +4,5%. Le azioni delle due società di software sono salite dopo che Guggenheim ha alzato entrambe a buy, ritenendo che l’intelligenza artificiale non rappresenti una minaccia per il loro modello di business e che le valutazioni siano interessanti.

Shutterstock -33% dopo che Getty Images ha annullato la proposta di fusione a causa delle richieste del regolatore britannico. Getty Images -4%.