Borse vigorose e petrolio a 100 dollari, salgono i titoli tech e le banche

Gli indici principali di Wall Street estendono i guadagni, spinti dal calo del prezzo del petrolio e dall'ottimismo in vista del summit, previsto il 24 settembre, tra il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed il suo omologo cinese Xi Jinping.
Indice S&P 500 +1%, cancella le perdite registrate a settembre finora. Nasdaq +1,6%.

Durante il fine settimana, Donald Trump ha dichiarato a Fox News che sarebbe "probabilmente" aperto a incontrare il presidente iraniano Masoud Pezeshkian durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite di questa settimana.

Oltre all'ottimismo per il summit USA - Cina e agli sforzi diplomatici della Casa Bianca si aggiunge al contesto distensivo l'efficacia delle operazioni di sminamento dello Stretto di Hormuz da parte della Marina americana. 
Un comandante regionale statunitense ha dichiarato che le spedizioni di petrolio e gas naturale liquefatto attraverso la via d'acqua hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi sei mesi. 

"Segnali positivi sul fronte diplomatico potrebbero attenuare ulteriormente i prezzi del petrolio e i timori sull’inflazione, mentre un’ulteriore escalation o interruzioni delle esportazioni regionali potrebbero spingere il greggio al rialzo, mettere sotto pressione i consumatori e complicare la prossima mossa della Fed", ha detto Jay Woods di Freedom Capital Markets.

Titoli sotto la lente a Wall Street 

Meta +7%

Ha annunciato "Petal", una rete di cavi sottomarini che collegherà nel 2029 Francia e Stati Uniti con una capacità di un Petabit al secondo. Il progetto verrà svolto insieme alle nipponiche NEC Industries e Sumitomo Electric Industries.

Magnifici 7

Tesla +3,2%, Alphabet +1,8%, Nvidia +1,4%, Amazon +0,4%, Apple, +0,3%, Microsoft -0,1%.

Filiera AI

Philadelphia Semiconductor (SOX) +3%: Salgono Intel +13%, Corning +5,5%, AMD +9%, Arm +14%.

Paramount +7%, Warner Bros. +10%

Il Wall Street Journal ha riportato che Paramount e il procuratore generale della California Rob Bonta hanno discusso i dettagli di un possibile accordo per chiudere la causa che stava bloccando la fusione tra i due gruppi media.

Accenture +3%

La società ha annunciato venerdì una partnership con Anthropic e una valutazione dei modelli dell’azienda AI. Secondo l’annuncio di Anthropic, entrambe le società investiranno almeno 1 miliardo di dollari per “costruire capacità in questo ambito”. La notizia arriva dopo che il CEO Dario Amodei aveva spinto per rallentare lo sviluppo dell’AI.

Novo Nordisk -7,5%

Gli investitori sono rimasti delusi dagli obiettivi di lungo periodo della società per competere nel mercato del weight loss. L’azienda danese, quotata anche a Wall Street, prevede di lanciare almeno cinque farmaci entro il 2030 e generare oltre 150 miliardi di corone danesi (23 miliardi di dollari) in vendite risk‑adjusted della pipeline entro il 2035.

Coinbase +6% 

Segue il rialzo del bitcoin a inizio settimana. La criptovaluta è salita fino a 85.229,44 dollari, livello che non si vedeva dal 29 gennaio. Il movimento di lunedì si aggiunge al forte rialzo recente: le azioni Coinbase erano balzate del 10% la scorsa settimana dopo che i regolatori hanno aperto la strada alle azioni tokenizzate. Anche Robinhood +3% Strategy +8,5%.

Arhaus +11%

Jefferies ha alzato il rating a buy da hold. L’analista Jonathan Matuszewski ha dichiarato di avere un “nuovo ottimismo” sulla strategia della società per aumentare la brand awareness.

Europa

Le borse dell'Europa estendono i guadagni. Il raffreddamento dei prezzi dell'energia attenua le preoccupazioni inflazionistiche. Indice Euro Stoxx 50 +1,3%, Stoxx 600 +1%.

Gli acquisti sono concentrati nel comparto tech: SOITEC +10%, Aixtron +5%, Mycronic +5%.

Salgono anche le Banche (+1,7%) e le società di servizi e beni industriali (+1,7%). 

Le vendite sono concentrate nel settore Energy: Equinor -3,5%, Var Energi -3%, BP -2,9%.

A Milano il Ftse Mib avanza dell'1,6%. Banco BPM +4,5%: il Sole 24 Ore comunica che UniCredit e Crédit Agricole starebbero valutando un'iniziativa congiunta su Banco Bpm, di cui la banca francese è il principale azionista; Unicredit +3,4%.
Salgono anche STM +3,2%, Technoprobe +5,5% e Prysmian +3% facendo eco al settore tech. Prysmian, nella fattispecie, beneficia della notizia che vede la sua controllata all'80% XTera essere stata selezionata per realizzare la nuova rete di cavi sottomarini transatlantici "Exa Meridian" da 500 Terabit al secondo.

Appesantita per la quarta seduta consecutiva Eni -1% e per la terza Tenaris -0,8% seguono l'andamento del greggio. Poste Italiane -0,9% dopo la riapertura dei termini per aderire al'Opas su Tim.

Macrovariabili

Energia: Il petrolio scende per il quarto giorno consecutivo. Il Brent tratta a 100 dollari il barile, mentre il WTI arretra di quasi il 5% a 95,5 dollari.
Il gas ad Amsterdam arretra dell'8% a 73 euro il Megawattora.

Si apprezzano le obbligazioni. Il BTP a dieci anni scende di 11 punti base al 4,32%, da 4,43% di venerdì sera. Il Bund tedesco al 3,44%: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha escluso di lasciare l'incarico nonostante la pesante sconfitta della Cdu alle elezioni regionali nel Meclemburgo-Pomerania Occidentale.
I Treasury calano mediamente di 3 punti base su tutta la curva. Decennale al 4,96%, biennale a 4,73%.

Oro -0,7% a 4.350 dollari l'oncia. 

Euro in calo sul dollaro, cambio a 1,147.

Bitcoin +6% a 86mila dollari. Torna sui livelli di fine gennaio. Dall'inizio di agosto registra un apprezzamento di oltre il 35%.