POSTE ITALIANE - Visibilità sul raggiungimento della guidance 2024
Crediamo che vi sia un certo margine di miglioramento degli obiettivi per l'anno in corso
Fatto
Risultati 1Q24 in linea con le nostre attese. Ricavi flat YoY a €3.0bn impattati da un confronto sfidante con il 1Q23 a causa di plusvalenze da gestione attiva del portafoglio per €168mn vs €22mn nel 1Q24.
Escludendo questo impatto, i ricavi del Gruppo sono aumentati del 6% YoY.
Utile operativo in calo dell'8% YoY; escludendo le plusvalenze in aumento del 14% YoY.
Utile netto a €501mn (-7% YoY o +16% YoY escluse le plusvalenze).
Rinnovato l’accordo con CDP per la distribuzione del Risparmio Postale per il periodo 2024-26 prevedendo una remunerazione minima di €1.60bn e massima di €1.90bn per anno, in linea con le nostre attese, con la guidance e con l'intervallo previsto dall'accordo precedente.
Effetto
I risultati 1Q24 il rinnovato accordo con CDP danno visibilità a una guidance 2024 che riteniamo più che realizzabile. Crediamo che vi sia un certo…
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