SETTORE PETROLIFERO - Oggi è in agenda la riunione dell'OPEC Plus

Fatto

L’indice Stoxx Energy, che raggruppa i principali gruppi energetici europei, si muove in lieve rialzo.

Il bilancio del 2024 è in rosso di circa il -5% vs il +8% dell'indice globale Stoxx 600, sostenuto quest'anno dal rally di Banche +24% e Assicurazioni +21%.

Tra le ragioni in grado di spiegare la debolezza del comparto, ci sono i bassi prezzi del greggio e il deterioramento delle condizioni dell'economia europea, in particolare nel manifatturiero: gli ordinativi industriali tedeschi sono diminuiti dell'1,5% in ottobre rispetto al mese precedente, su base destagionalizzata e corretta per il calendario. Un sondaggio Reuters tra gli analisti aveva previsto un calo del -2,0%.

L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati, nota come OPEC+, si incontrerà oggi per aggiornare la strategia.

Si prevede che il gruppo estenderà l'ultimo round di tagli alla produzione di petrolio di almeno tre mesi, a partire da gennaio, fornendo ulteriore supporto al mercato petrolifero. 

L'OPEC+ ha cercato di eliminare gradualmente i tagli alla fornitura, ma è preoccupata per la debole domanda e per l'aumento dell'offerta.

I dati governativi pubblicati mercoledì hanno mostrato che le scorte di petrolio degli Stati Uniti si sono ridotte di poco più di 5 milioni di barili nell'ultima settimana di novembre, molto più del previsto.

Titoli 

Shell [SHEL.L] e la norvegese Equinor hanno annunciato i piani per creare una società energetica di proprietà congiunta. La joint venture sarà fondata ad Aberdeen, in Scozia, e dovrebbe diventare il più grande produttore indipendente del Mare del Nord del Regno Unito, producendo oltre 140.000 barili di petrolio equivalente al giorno nel 2025.

TotalEnergies [TTEF.PA] ha annunciato mercoledì di aver raggiunto un accordo con il gestore patrimoniale svizzero Partners Group per l'acquisizione di VSB, un fornitore tedesco di energia rinnovabile, per 1,57 miliardi di euro.
L'azienda energetica ha anche firmato un accordo con il fondo di investimento Apollo per la vendita del 50% del suo portafoglio di 2 gigawatt (GW) di progetti solari e sistemi di accumulo elettrico a batteria (BESS) in Texas. Questa transazione porterà a TotalEnergies 800 milioni di dollari in contanti.

Effetto

Analisi tecnica Settore Oil & Gas europeo. L'indice Stoxx Oil & Gas conferma l'impostazione rialzista avviata dai minimi del 2020 (pandemia). Gli ostacoli di valenza crescente sono posizionati nella fascia 390/400 punti.

La piena rottura di area 400 punti potrebbe aprire la strada al ritorno intorno a 470 punti. 

In direzione opposta, correzioni verso area 320/300 punti sono sistematiche occasioni d'acquisto. 

Operatività. Sfruttare le discese verso 340/320 punti per comprare sulla debolezza in ottica di medio periodo. Le estensioni nel range 390/400 punti sono occasioni per prendere profitto, stando pronti però a rientrare in tendenza alla prima chiusura sopra 400 punti. Cambio di scenario ed eventuale stop loss da applicare in caso di chiusura sotto 320 punti. 

Per investire sul settore Energy europeo, c'è il seguente ETF quotato a Piazza Affari:

Spdr MSCI Europe Energy UCITS (EUR) 
Isin: IE00BKWQ0F09 (STNX.MI)
Da inizio 2024: -3,30%

Lo strumento punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Energy cha a sua volta investe nelle principali azioni del settore energetico europeo. I dividendi delle singole società non vengono distribuiti ma reinvestiti nel fondo (accumulazione). L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,30% annuo. Valuta di denominazione Euro. Leggi il documento KID.

Per investire sul settore Energy statunitense c'è il seguente ETF quotato a Piazza Affari:
SPDR S&P US Energy Select Sector 
Isin IE00BWBXM492 (SXLE.MI)
Da inizio 2024: +18,80% 

Lo strumento punta a replicare la performance dell'indice S&P Energy Select Sector che raggruppa le società energetiche statunitensi di grandi dimensioni appartenenti all'indice S&P500. Non distribuisce dividendi. L'indice di spesa complessiva è pari a 0,15%. Valuta di denominazione Usd. Leggi il documento KID.