SETTORE PETROLIFERO - Il migliore di Agosto, Brent in rialzo per il quarto giorno. L'Analisi Tecnica di Websim

Fatto

L'indice Stoxx Oil & Gas è stato il migliore nel mese di agosto in Europa con un rialzo del +1,70%.

Nello stesso periodo l'indice Stoxx 600 ha perso il -2%, zavorrato da Automotive, Materie di Base, Tech e Retail. 

Il settore energetico ha reagito positivamente alla ripresa del petrolio non tanto alle proiezioni sull'andamento dell'economia, che continua a lanciare segnali di rallentamento. 

Il Brent, oggi a quarto rialzo consecutivo, ha portato a termine il mese di agosto con un guadagno dell'1,4%, che si aggiunge al +14% di luglio.

Ai primi posti in termini di performance ci sono le società che forniscono servizi all'industria petrolifera: Technip +45%, Saipem [SPMI.MI] +33%, Subsea 7 +26%. 

Per quanto riguarda gli altri titoli del settore quotati a Piazza Affari: Eni [ENI.MI] è ferma a +7,50%, Maire Tecnimont [MCTM.MI] +19%, Tenaris [TENR.MI] -9%, Saras [SRS.MI] +14%.

L'indice Stoxx Oil & Gas resta tra i peggiori del 2023 con una performance invariata, che si confronta con il +7,80% registrato dall'indice Stoxx 600.

Su basi fondamentali, il consenso raccolto da Bloomberg registra un P/E medio di 6x e un Dividend Yield del 5%.

Effetto

Analisi tecnica Settore Oil & Gas europeo. L'indice Stoxx Oil & Gas (oggi 347,0 punti) conferma l'impostazione saldamente rialzista di lungo periodo. Gli ostacoli di valenza crescente nella fascia 367/382 punti hanno fatto scattare fisiologiche prese di profitto, prontamente riassorbite. 

La piena rottura di area 382 punti proietterebbe obiettivi finali intorno a 470 punti (upside +25%).

In direzione opposta, correzioni verso area 320/300 punti sono sistematiche occasioni d'acquisto. 

Operatività. Sfruttare le fasi di assestamento/correzione nel range 320/300 punti per comprare sulla debolezza. In direzione opposta, le estensioni nel range 367/382 punti sono occasioni per cominciare a prendere profitto in ottica di trading, stando pronti a rientrare in tendenza alla prima chiusura sopra 382 punti. Cambio di scenario ed eventuale stop loss da applicare in caso di chiusura sotto 270 punti. 

Per investire sul settore Energy europeo, c'è il seguente ETF quotato a Piazza Affari:
Spdr MSCI Europe Energy UCITS (EUR) 
Isin: IE00BKWQ0F09 [STNX.MI]
Da inizio 2023: +5,0%

Lo strumento punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Energy cha a sua volta investe nelle principali azioni del settore energetico europeo. I dividendi delle singole società non vengono distribuiti ma reinvestiti nel fondo (accumulazione). L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,30% annuo. Valuta di denominazione Euro. Leggi il documento KID.

Per investire sul settore Energy statunitense c'è il seguente ETF quotato a Piazza Affari:
SPDR S&P US Energy Select Sector 
Isin IE00BWBXM492 [SXLE.MI]
Da inizio 2023: +2,20% 

Lo strumento punta a replicare la performance dell'indice S&P Energy Select Sector che raggruppa le società energetiche statunitensi di grandi dimensioni appartenenti all'indice S&P500. Non distribuisce dividendi. L'indice di spesa complessiva è pari a 0,15%. Valuta di denominazione Usd. Leggi il documento KID.