SETTORE PETROLIFERO - Chiude Settembre sui massimi da otto anni. L'Analisi Tecnica di Websim

Fatto

L'indice Stoxx Oil & Gas si avvia a chiudere il mese di settembre con un guadagno intorno al +7%, che lo proietta saldamente al primo posto tra i venti indici settoriali che compongono lo Stoxx 600, a sua volta in rosso del -2,10% nello stesso periodo.

Gran parte del merito ricade sul petrolio: il Brent è cresciuto di quasi il +10% nell'arco del mese.

Grazie alla rimonta, l'indice Stoxx Oil & Gas registra ora un progresso del 6,7% nel 2023, che si confronta con il +5,60% registrato dall'indice Stoxx 600.

Ai primi posti in termini di performance ci sono le società che forniscono servizi all'industria petrolifera: Technip [TE.PA] +64%, Subsea 7 +37%, Saipem [SPMI.MI] +30%. 

Per quanto riguarda gli altri titoli della pattuglia quotata a Piazza Affari. 

E' in forte rimonta Eni [ENI.MI] cresciuta del +16,0% dal primo gennaio e con la quotazione sui massimi da quattro anni. Lunedì 18 settembre ha staccato l'interim dividend di 0,24 euro per azione. 

Maire Tecnimont [MTCM.MI] +25%, sui massimi da aprile. La società ha appena emesso 200 milioni di euro di obbligazioni 'Senior unsecured sustainability linked notes' a un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale. I proventi lordi derivanti dall'offerta ammontano quindi a 200 milioni. Il tasso di interesse delle obbligazioni, corrispondente al rendimento all'emissione, è pari al 6,5% annuo lordo. E' previsto un incremento massimo del tasso di interesse dello 0,50% complessivo in caso di mancato raggiungimento di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2 al 31 dicembre 2025. 

Tenaris [TENR.MI] -6%. Saras [SRS.MI] +15%.

Su basi fondamentali, il consenso raccolto da Bloomberg sull'indice Stoxx Oil & Gas registra multipli molto attraenti: P/E medio di 6,40x e Dividend Yield del 4,80%.

Effetto

Analisi tecnica Settore Oil & Gas europeo. L'indice Stoxx Oil & Gas (oggi 367 punti) conferma l'impostazione saldamente rialzista di lungo periodo. Gli ostacoli di valenza crescente, posizionati nella fascia 370/383 punti, potrebbero fare scattare fisiologiche prese di profitto. 

La piena rottura di area 383 punti proietterebbe obiettivi finali intorno a 470 punti (upside +30% circa).

In direzione opposta, correzioni verso area 320/300 punti sono sistematiche occasioni d'acquisto. 

Operatività. Le estensioni nel range 367/383 punti sono occasioni per cominciare a prendere profitto in ottica di trading, stando pronti però a rientrare in tendenza alla prima chiusura sopra 385 punti. Cambio di scenario ed eventuale stop loss da applicare in caso di chiusura sotto 320 punti avvicinato da precedente 270. 

Per investire sul settore Energy europeo, c'è il seguente ETF quotato a Piazza Affari:

Spdr MSCI Europe Energy UCITS (EUR) 
Isin: IE00BKWQ0F09 [STNX.MI]
Da inizio 2023: +14,20%

Lo strumento punta a replicare la performance dell'indice MSCI Europe Energy cha a sua volta investe nelle principali azioni del settore energetico europeo. I dividendi delle singole società non vengono distribuiti ma reinvestiti nel fondo (accumulazione). L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,30% annuo. Valuta di denominazione Euro. Leggi il documento KID.

Per investire sul settore Energy statunitense c'è il seguente ETF quotato a Piazza Affari:
SPDR S&P US Energy Select Sector 
Isin IE00BWBXM492 [SXLE.MI]
Da inizio 2023: +10,30% 

Lo strumento punta a replicare la performance dell'indice S&P Energy Select Sector che raggruppa le società energetiche statunitensi di grandi dimensioni appartenenti all'indice S&P500. Non distribuisce dividendi. L'indice di spesa complessiva è pari a 0,15%. Valuta di denominazione Usd. Leggi il documento KID.