S&P500 - Toccata e fuga a quota 5.000 punti

Fatto

L'S&P500 (ieri +0,06%) ha toccato per la prima volta nella sua storia la quota psicologica dei 5.000 punti, apprestandosi a completare la quattordicesima settimana positiva delle ultime quindici.

Da inizio anno +4,78%.

Gli investitori hanno reagito bene ai dati sui nuovi sussidi di disoccupazione e alle notizie giunte da alcuni protagonisti del settore semiconduttori, legati all'intelligenza artificiale.

Il numero di americani che hanno presentato nuove richieste di sussidio di disoccupazione è diminuito leggermente più del previsto la scorsa settimana, confermando la solidità del mercato del lavoro.

ARM [ARM.O] (che non fa parte dell'S&P500) ha chiuso in rialzo del +47,9% dopo aver previsto una forte domanda per progetti legati all'intelligenza artificiale. Il balzo ha avuto un effetto risucchio su tutti gli altri titoli del comparto.

Ralph Lauren [RL.N] ha registrato un rally del +16,8% dopo il miglioramento dei ricavi del terzo trimestre.

Walt Disney [DIS.N] +11,50% si è piazzato tra i migliori, dopo che i profitti del colosso dei media hanno superato le stime di Wall Street. La società ha annunciato un piano di buyback da 3 miliardi di dollari e un aumento dei dividendi del 50%.

Spirit Airlines [SAVE.N] +3,3%. La compagnia aerea ha dichiarato di aspettarsi di operare con un flusso di cassa positivo a partire dal secondo trimestre dopo aver riportato una perdita inferiore alle attese.

Tra le note negative figura PayPal [PYPL.O] crollata in ribasso dell'11,2% dopo una previsione di crescita piatta dell'utile rettificato per l'anno in corso.

Secondo i dati LSEG, più della metà delle società dell’S&P500 ha riportato utili trimestrali. Di queste, l’80,6% ha superato le aspettative, rispetto a una media storica del 67%.

L'S&P500 ha registrato 56 nuovi massimi in 52 settimane e 7 nuovi minimi, mentre il Nasdaq ha registrato 249 nuovi massimi e 109 nuovi minimi.

Effetto

Analisi Tecnica. Il quadro grafico di lungo periodo dell'S&P500 si conferma saldamente rialzista. L'indice ha rotto con decisione l'area dei precedenti massimi storici (area 4.800), portandosi in territorio inesplorato e oltre la parte alta del canale crescente sotto evidenziato. Il primo ostacolo, più che altro "psicologico", è verso 5mila punti.

I primi supporti da monitorare sono verso l'ex record storico in area 4.800 punti e più sotto in area 4.600 punti. 

Operatività. Ci aspettiamo che l'approdo sulla parte alta del canale possa avviare una fase di fisiologico consolidamento. Suggeriamo di sfruttare gli strappi verso area 5mila punti per prendere profitto in ottica di trading. Rientrare in acquisto alla prima chiusura sopra 5.100 punti o in direzione opposta in caso di discesa verso area 4.600. 

Diverse le opportunità presenti su Borsa Italiana per replicare l'andamento dell'indice S&P500 in ottica speculativa e di lungo termine. 

ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily (EUR)
Isin: IE00B7Y34M31 (3USL.MI)
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily punta a recplicare la performance giornaliera netta dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily (EUR)
Isin: IE00B8K7KM88 (3USS.MI)
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily punta a replicare la performance giornaliera netta inversa (SHORT) dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.

Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo tenendo aperto il rischio cambio euro-dollaro. 
Spdr S&P 500 Ucits  
Isin: IE00B6YX5C33 (SPY5.MI)
Da inizio 2024: +7,80%
L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice S&P500 e costituisce una opportunità per investire sui titoli statunitensi a larga capitalizzazione con un'alta diversificazione. Commissioni totali annue 0,03%. Valuta di denominazione USD. Quotazione in EURO. Distribuisce un dividendo trimestrale. Leggi il documento KID.

Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo senza leva coprendo il rischio cambio euro-dollaro. 
Spdr S&P500 Eur Hedged Ucits Etf (Acc)
Isin: IE00BYYW2V44 (SPXE.MI)
Da inizio 2024: +4,90%
L’obiettivo consiste nel replicare il rendimento delle società ad alta capitalizzazione dell'indice S&P500 con la copertura del rischio cambio Euro-Dollaro. Commissioni totali annue 0,05%. Non distribuisce dividendi. Valuta di denominazione Euro: le azioni della Categoria EUR Hedged sono emesse in Ruro. Leggi il documento KID.  

Per investire sulle azioni dell'S&P500 meno volatili. 
Spdr S&P500 Low Volatility Ucits 
Isin IE00B802KR88 (LOWV.MI)
Da inizio 2024: +3,40%
L'ETF punta a ridurre il profilo di rischio replicando il rendimento dell'indice S&P500 Low Volatility ovvero delle grandi società statunitensi che hanno evidenziato storicamente una bassa volatilità. A sua volta, l'indice S&P500 Low Volatility misura il rendimento delle 100 azioni meno volatili che compongono l'Indice S&P500. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione. Valuta di denominazione USD. Non distribuisce un dividendo. Commissioni totali annue 0,35%. McDonald's [MCD.N] e Coca Cola [KO.N] sono le due azioni più pesanti. Leggi il Documento KID.