NIKKEI 225 - Aggiorna il record, Warren Buffett ancora ottimista

Fatto

La borsa di Tokyo sale del +0,3% e aggiorna il record storico nella prima seduta dopo la chiusura per la festività del Compleanno dell’Imperatore.

Si mettono in luce le società del trading dopo l’uscita della lettera agli investitori di Berkshire Hathaway [BRJa.N]. 

La società degli investimenti che fa capo a Warren Buffett ha aumentato la sua partecipazione nelle principali cinque società di trading del paese e ne detiene ora il 9%. Si tratta di Mitsubishi, Itochu, Mitsui & Co., Sumitomo e Marubeni.

Berkshire aveva rivelato per la prima volta le sue partecipazioni nelle società di trading nel 2020, annunciando l'intenzione di mantenerle a lungo termine e aumentarle fino al 9,9%.

Bershire Hathaway ha dichiarato nel rapporto, datato 24 febbraio, di aver pagato 1,6 trilioni di yen (10,63 miliardi di dollari) per le cinque quote, che erano valutate a 2,9 trilioni di yen alla fine del 2023. In termini di dollari, ciò si è tradotto in guadagni non realizzati intorno al +60% ovvero circa 8 miliardi di dollari, ha specificato.

Poco mosso il cambio dollaro yen [USDJPY.OTC] a 150,40.

L’indice dei prezzi all’ingrosso nel settore dei servizi si è mantenuto in novembre sui massimi degli ultimi 30 anni. La banca centrale ha comunicato ieri che i prezzi dei servizi erogati dalle aziende ad altre aziende sono saliti del +2,3% anno su anno, di pochissimo sotto le attese.  

Sul fronte macro, si prevede che i dati sull’inflazione, che verranno pubblicati martedì, mostreranno un calo dell’inflazione entro l’obiettivo annuale del +2% fissato dalla BOJ, dando alla banca centrale ancora meno slancio per inasprire la politica monetaria in modo aggressivo.

Settimana scorsa il Nikkei 225 ha terminato un inseguimento durato 35 anni: l’indice di riferimento principale del mercato azionario del Giappone ha oltrepassato i livelli visti l’ultima volta nel 1989. 

L'indice guadagna ora il 12,20% (in Euro) da inizio 2024, una delle performance migliori al mondo.

Effetto

Analisi Tecnica. L'impostazione del Nikkei 225 di lungo periodo si conferma saldamente rialzista. Il movimento è approdato sull'obiettivo finale posizionato in direzione dei top assoluti risalenti agli anni '80 (bolla immobiliare) in area 39mila punti.

Operatività. E' corretto prendere profitto in ottica di trading ,sfruttando gli spunti verso 39mila punti. Rientrare in acquisto in tendenza alla prima chiusura sopra 41mila punti.

Per cavalcare la tendenza, con la copertura del cambio dello Yen vs Usd e Euro, sono disponibili su Borsa Italiana i seguenti ETF:

Spdr Msci Japan Euro Hedge Ucits 
Isin: IE00BZ0G8C04 (JPEH.MI) 
Da inizio 2024: +15,60%

L'ETF mira a replicare l'andamento dell'indice MSCI Japan (EUR Hedged), che a sua volta replica l'andamento dei principali titoli azionari del mercato giapponese. Copertura valutaria in Euro (EURO). Commissioni totali annue 0,17%. Valuta di denominazione EURO. Valuta di quotazione Euro. Non distribuisce dividendi. Leggi il documento KID.

 

WisdomTree Japan Equity USD Hedged Ucits
Isin: IE00BVXC4854 (DXJ.MI)
Da inizio 2024: +20,70%

L'ETF mira a replicare l'andamento e il rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree Japan Equity Index. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il Fondo adotterà un approccio di investimento di "gestione passiva" (o indicizzazione) e investirà in un portafoglio di titoli azionari che, per quanto possibile e praticabile, sia costituito da un campione rappresentativo dei titoli componenti il WisdomTree Japan Dividend Index. L'Indice è concepito per fornire esposizione ai mercati azionari giapponesi. E' prevista la replica fisica del benchmark. Commissioni totali annue 0,48%. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione Euro. Copertura valutaria in Dollaro USA. Distribuisce un dividendo semestrale. Leggi il documento KID.