NASDAQ 100 - Riparte dal record di venerdì, l'AI è solo agli inizi

Fatto

L'indice Nasdaq 100 ha iniziato il mese di marzo, così come era terminato quello di febbraio: con un altro record storico.

Con gli ultimi dati macro di venerdì si sono leggermente rafforzate le speranze che la Federal Reserve (Fed) inizi a tagliare i tassi d’interesse a giugno.

L’indice dei tech guadagna da inizio anno il +8,80%, poco meglio del +7,70% dell’S&P500.

Miglior performer Nvidia [NVDA.O] +66%, protagonista assoluto dell'intelligenza artificiale. La società ha raggiunto una market cap di 2.059 miliardi di dollari, terza al mondo dopo Apple [AAPL.O] e Microsoft [MSFT.O].

Il migliore rendimento dei titoli tecnologici e dell'indice Nasdaq 100 riflette l'aspettativa di un tasso di crescita esponenziale degli utili nel settore, dal momento che si prevede che l'IA generativa rafforzerà in modo significativo la produttività, contribuendo per diversi miliardi allo sviluppo dell'economia globale.

Ne consegue che agli investitori il progresso tecnologico offrirà grandi opportunità per beneficiare di una maggiore crescita degli utili aziendali.

L'IA generativa, entrata nella cultura popolare grazie ad applicazioni come ChatGPT, il motore di IA conversazionale sviluppato da OpenAI, può creare e produrre testo, immagini, video e molti altri tipi di contenuti. Può manipolare ed avvalersi di enormi serie di dati per generare risultati che vanno aldilà delle capacità degli esseri umani. Pertanto, ha un immenso potenziale dirompente in numerosi ambiti.

Inoltre, sarà alla base di nuove applicazioni in vari settori quali automotive, sanità e finanza.

Dopo il successo dello scorso anno, gli investitori seguiranno con attenzione i risultati dei magnifici sette, con la speranza che i considerevoli investimenti realizzati da queste aziende per sviluppare la loro offerta di IA si trasformino in guadagni a lungo termine. 

Le speranze per il potenziale a lungo termine della tecnologia e dell'IA sono altissime. McKinsey ritiene che l'IA generativa possa offrire all'economia mondiale un contributo per migliaia di miliardi, automatizzando attività che attualmente assorbono gran parte del tempo dei lavoratori.

Non c'è da stupirsi che il tema sia stato onnipresente all'incontro annuale del Forum economico mondiale di Davos, a gennaio. Prendendo la parola, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: "l'IA può incrementare la produttività a una velocità senza precedenti. I precursori del settore saranno premiati e la competizione è, senza ombra di dubbio, già entrata nel vivo a livello mondiale."

Di certo, gran parte dell'attuale retorica sull'IA e le sue applicazioni suggerisce che la fase di slancio è appena iniziata.

La storia ci insegna che le precedenti rivoluzioni tecnologiche, da quella industriale a quella informatica, hanno dato un significativo impulso alla produttività. Una produttività più elevata dovrebbe tradursi in una crescita economica e in un tenore di vita migliori, che a loro volta dovrebbero incrementare i rendimenti in un'ampia gamma di settori.

Effetto

Analisi Tecnica. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha chiuso il mese di gennaio oltre la soglia dei 17mila punti, aprendo una nuova stagione rialzista con obiettivi provvisori in area 18.500 ovvero sulla parte alta del canale crescente sotto evidenziato. 

Operatività. Confermiamo la view positiva di lungo periodo. Strappi verso area 18.500 punti sono occasioni per prendere profitto in ottica di trading. Nel caso di una correzione, attendere almeno area 16.800 per ricomprare.

Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 (QQQ3.MI)
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 (QQQS.MI) 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID. 

Il seguente ETF gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +10,60%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.