MEGATREND - L'investimento in stile "Pico della Mirandola"

Fatto

Non è universale, ma poco ci manca. 

L’ETF di WisdomTree quotato questa settimana su Borsa Italiana copre buona parte dei grandi temi d’investimento della nostra epoca, resta fuori poco.

Il suo orizzonte è sterminato: ci sono i cambiamenti tecnologi, le pressioni ambientali, i cambiamenti demografici e i mutamenti dell’ordine sociale.

Il WisdomTree Megatrends UCITS ETF (WMGT) punta a replicare la performance in termini di prezzo e rendimento del WisdomTree Global Megatrends Equity Index, un super indice contenente le aziende globali partecipanti ai megatrend planetari.

I componenti sono scelti sulla base di questi tre principi:

Asset allocation tematica strategica: questo approccio fornisce agli investitori un'esposizione studiata ai temi più promettenti, massimizzando al contempo la diversificazione tra quelli dei vari megatrend.

Asset allocation tematica tattica: consente di intervenire sulla ponderazione dei temi seguiti, nel caso una combinazione di fattori positivi crei un circolo virtuoso per uno di essi. In pratica, significa approfittare delle fasi di esuberanza su questo o quel settore, come avvenuto nel 2020 con il cloud computing 2020 e come sta succedendo da qualche mese con l'intelligenza artificiale. Insomma, se Nvidia arriva alla sesta seduta consecutiva da record, l’asset allocation tattica interviene.

Selezione dei titoli tematici: esperti di diversi campi, scelgono le aziende emergenti più rappresentative e più promettenti.

L’intento enciclopedico di partenza viene così contemperato e adeguato alle regole della finanza e dell’investimento.

Effetto

Chris Gannatti, Global Head of Research, WisdomTree spiega così la procedura: “Costruire un portafoglio multitematico può rappresentare una sfida, poiché ci sono molte insidie che possono portare a risultati inferiori alle aspettative. Nella selezione dei titoli, un portafoglio eccessivamente mirato, una mancanza di controllo sull'allocazione tra i temi, una scarsa attenzione alle società più piccole e ad alto potenziale o una mancanza di conoscenza e competenza nel tema possono ridurre o addirittura annullare l'impatto degli investimenti tematici. Il nostro approccio alla costruzione di questa strategia multitematica fornisce una soluzione a valore aggiunto per gli investitori. Grazie a questa strategia, gli investitori possono ottenere esposizione ai temi più importanti e rivoluzionari, trarre vantaggio dalle relative tendenze a breve termine, massimizzare la diversificazione tra i temi e il potenziale di crescita e ridurre al minimo l'esposizione alle mega-cap, concentrandosi su società emergenti e pure play”.

ETF  WisdomTree Megatrends UCITS
Isin IE0000902GT6 [WMGT.MI]

Lo strumento è in grado di coprire 14 temi. Si va dalla blockchain alla sicurezza informatica, passando per i semiconduttori e le infrastrutture del mondo digitale. Ci sono poi l’immagazzinamento di energia da fonti non fossili e l’alimentazione sostenibile Non mancano infine i temi sociali e politici, quali la crescita dei consumi nei mercati emergenti e l’ascesa della classe media nel mondo. Commissioni totali annue 0,50%. Non distribuisce dividendi. Valuta di quotazione Euro. Leggi il documento KID.

L'elenco completo dei temi coperti: