INDICE S&P500 - Black Friday: numeri da record negli Stati Uniti, ora si guarda al Cyber-Monday

Fatto

L'S&P500 ha messo a segno la quarta settimana positiva di seguito (+1%), portando la performance del 2023 a +16,0%.

Novembre, con un parziale di +8,70%, potrebbe essere il mese migliore dal Luglio 2022.

Tutto merito del clima più positivo sui tassi e dell'attenuazione del timore che il conflitto in Israele possa deflagrare in tutto il Medio Oriente.

Ma anche i numeri da record per il Black Friday contribuiscono a disegnare un quadro resiliente dell'economia americana, nonostante l’inasprimento delle condizioni creditizie. 

I giorni degli sconti negli Stati Uniti hanno generato un giro d’affari di 9,8 miliardi di dollari di vendite online secondo le stime di Adobe Analytics. Un record che supera le stesse stime di Adobe, ferma a 9,6 miliardi, e che supera del 7,5% la performance del 2022.

Il Thanksgiving (Giorno del ringraziamento) aveva generato ricavi per 5,6 miliardi di dollari.

Tra i prodotti più ricercati durante il Black Friday, secondo Adobe, che basa le statistiche sull’analisi delle visite ai siti di e-commerce divise in 18 categorie di prodotti, ci sono diversi tipi di giocattoli, televisioni, smart watch e auricolari.

Con il picco del Black Friday, le vendite del periodo 1-24 novembre 2023 sono salite a 86,6 miliardi di dollari, di cui 6,5 miliardi spesi attraverso il "buy now pay later" (compra oggi e paga domani).   

Ora le aspettative si spostano sulla giornata di oggi, il Cyber Monday, dedicato agli sconti sugli articoli tecnologici, che nel 2022 aveva generato ricavi per 11,3 miliardi di dollari. Secondo Adobe, quest’anno dovrebbe raggiungere la cifra record di 12 miliardi. 

Gli americani, dunque, continuano a spendere, ma fanno più attenzione alle promozioni: "nell’ultimo anno abbiamo assistito all’emergere di un consumatore molto strategico che cerca di approfittare di questi giorni di festa per massimizzare gli sconti", ha detto Vivek Pandya, capo analista di Adobe Digital Insights, a Cnbc. 

Effetto

Analisi Tecnica. Il quadro grafico di lungo periodo dell'S&P500 si conferma rialzista. L'indice si è portato a ridosso del primo scoglio in area 4.590 punti, top del 2023, la cui rottura potrebbe agevolare il ritorno ai massimi storici del 2022. 

I primi supporti da monitorare sono verso 4.200 punti. Soglia discriminante molto più sotto in area 3.580 (supporto statico). 

Operatività. Accompagnare il rialzo con acquisti per target finale 4.800 punti. Sfruttare sistematicamente i pull back verso 4.200 punti per comprare sulla debolezza. Applicare uno stop loss prudenziale alla prima chiusura sotto 4mila punti, avvicinato da 3.800 punti precedente.

Diverse le opportunità presenti su Borsa Italiana per replicare l'andamento dell'indice S&P500 in ottica speculativa e di lungo termine. 

ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily (EUR)
Isin: IE00B7Y34M31 [3USL.MI]
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily punta a recplicare la performance giornaliera netta dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily (EUR)
Isin: IE00B8K7KM88 [3USS.MI]
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily punta a replicare la performance giornaliera netta inversa (SHORT) dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.

SPDR ha annunciato che dal 1° Novembre 2023 ha ridotto il TER (l'indice di spesa complessiva) dei suoi ETF sull'S&P500, incluse le esposizioni ESG e con copertura valutaria. Grazie a questa novità SPDR è in grado di offrire gli ETF S&P500 a replica fisica domiciliati in Europa a più basso TER. La riduzione dei TER riguarderà i seguenti prodotti quotati a Piazza Affari: 

1) ETF SPDR S&P500 Ucits, Isin IE00B6YX5C33 [SPY5.MI]: vecchio TER 9 punti base, nuovo TER 3 punti base;
2) ETF SPDR S&P500 EURO Hdg Ucits, Isin IE00BYYW2V44 [SPXE.MI]: vecchio TER 12 punti base, nuovo TER 5 punti base;
3) ETF 500X SPDR S&P ESG Leaders Ucitsa, Isin IE00BH4GPZ28: vecchio TER 10 punti base, nuovo TER 3 punti base.

Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo tenendo aperto il rischio cambio euro-dollaro. 
Spdr S&P 500 Ucits  
Isin: IE00B6YX5C33 [SPY5.MI]
Performance da inizio 2023: +18,%
L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice S&P500 e costituisce una opportunità per investire sui titoli statunitensi a larga capitalizzazione con un'alta diversificazione. Commissioni totali annue 0,03%. Valuta di denominazione USD. Quotazione in EURO. Distribuisce un dividendo trimestrale. Leggi il documento KID.

Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo senza leva coprendo il rischio cambio euro-dollaro. 
Spdr S&P500 Eur Hedged Ucits Etf (Acc)
Isin: IE00BYYW2V44 [SPXE.MI]
Performance da inizio 2023: +17,70%
L’obiettivo consiste nel replicare il rendimento delle società ad alta capitalizzazione dell'indice S&P500 con la copertura del rischio cambio Euro-Dollaro. Commissioni totali annue 0,05%. Non distribuisce dividendi. Valuta di denominazione Euro: le azioni della Categoria EUR Hedged sono emesse in Ruro. Leggi il documento KID.  

Per investire sulle azioni dell'S&P500 meno volatili. 
Spdr S&P500 Low Volatility Ucits 
Isin IE00B802KR88 [LOWV.MI]
Performance da inizio 2023: -4,50%
L'ETF punta a ridurre il profilo di rischio replicando il rendimento dell'indice S&P500 Low Volatility ovvero delle grandi società statunitensi che hanno evidenziato storicamente una bassa volatilità. A sua volta, l'indice S&P500 Low Volatility misura il rendimento delle 100 azioni meno volatili che compongono l'Indice S&P500. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione. Valuta di denominazione USD. Non distribuisce un dividendo. Commissioni totali annue 0,35%. Johnson & Johnson [JNJ.N] e McDonald's [MCD.N] sono le due azioni più pesanti. Leggi il Documento KID.