INDICE FANG PLUS - La testa (Nvidia) si allontana dalla coda (Tesla)

Fatto

I magnifici sette di Wall Street sono rimasti in quattro, perlomeno per quanto riguarda la performance da inizio anno: la forbice tra i perdenti e i vincenti continua ad allargarsi e ormai tra la prima e l’ultima c’è un divario enorme. 

Nvidia [NVDA.O], che anche ieri ha registrato un nuovo record, guadagna il +72%.

Tesla [TSLA.O] ha perso in questo periodo quasi un quarto del suo valore di mercato e ieri il titolo ha fatto registrare il ribasso più ampio di tutto l’S&P500. I dati sulle vendite in Cina hanno contribuito in modo determinante al calo del 7%. La società delle auto elettriche sportive ha consegnato 60.365 unità in febbraio, -16% mese su mese e -19% anno su anno.

Per effetto del ribasso, Elon Musk non è più l’uomo più ricco del mondo, in quanto è stato di nuovo soppiantato da Jeff Bezos di Amazon [AMZN.O].

A Musk, secondo i calcoli di Bloomberg Intelligence, restano comunque 197 miliardi di dollari di patrimonio, per cui non vale la pena di stare troppo a seguire il testa a testa tra i due multimiliardari. 

E' più rilevante invece segnalare che in questo momento può essere molto doloroso sbagliare il colosso del Nasdaq sul quale puntare.

Da quando il tema dell’intelligenza artificiale ha preso piede, non tutti i tech sono tech. Chi è in qualche modo coinvolto nella corsa allo sfruttamento dell’ultima meraviglia tecnologica, a Wall Street vola, chi ha poco da dire sul tema, va giù o resta indietro.

Non c’è solo Tesla. Anche una delle superstar del Nasdaq 100 come Apple [AAPL.O] è fuori dalla festa. Da inizio anno il titolo perde il -9%, contro il +7,7% dell’S&P500 e il +8% del Nasdaq.

Oggi il distacco del titolo del produttore dell’iPhone potrebbe ampliarsi in quanto, così come Tesla, il mercato cinese non è più quella formidabile macchina di creazione di crescita. Secondo i dati elaborati da Counterpoint Research, le vendite di iPhone in Cina sono crollate di quasi un quarto rispetto agli stessi livelli del 2023 nelle prime sei settimane dell'anno. Apple scende così al quarto posto tra i venditori di smartphone nel Paese. Al primo posto c'è Vivo, player locale con sede a Dongguan, forte del successo ottenuto nel parziale riposizionamento verso il segmento low cost. 

Bilancio in perdita da inizio anno anche per Alphabet [GOOGL.O] -4,5%, nonostante la società abbia fornito molte indicazioni sui progetti nell’intelligenza artificiale.

Ma in questo momento gli investitori non si accontentano di quel che arriverà nel medio o lungo perido, in quanto per Nvidia, Advanced Micro Devices [AMD.O], Arm Holding [ARM.O] e altri, il tema del futuro è un già un elemento più che tangibile del conto economico di oggi.

Nella tabella di seguito, le performance dei dieci componenti dell'indice FANG Plus dal primo gennaio 2024 al 4 marzo 2024:

Effetto

Analisi tecnica. L'indice FANG Plus presenta una tendenza di fondo saldamente rialzista. Negli ultimi quattro mesi è partito un solido uptrend, aiutato anche dall'attenuazione dei timori sui tassi. Il movimento ha portato l'indice a rompere l'area dei massimi storici del luglio 2023. Il pieno sfondamento di area 8.500 ha favorito lo sviluppo di nuova fase rialzista. 

Si tenga presente che la rivoluzione dell'IA ha completamente sconvolto lo scenario precedente perchè tutti i dieci componenti sono coinvolti, chi più chi meno nel tema.   

Operatività. Confermiamo la view positiva. Sfruttare i pull back verso 9mila punti per comprare sulla debolezza. Pronti a incrementare sulla forza alla prima chiusura sopra 10mila punti. Target finale 12.440 punti

Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce.

Per impostare strategie speculative di breve periodo o strategie di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Leverage Daily
Isin: IE00BLRPRL42 [QQQ3.MI]
L'ETP mira a replicare la prestazione dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato per riflettere alcuni costi inerenti al mantenimento delle posizioni a leva necessarie per raggiungere tale obiettivo. Leggi il documento KID.

ETP WisdomTree Nasdaq 100 3x Short Daily 
Isin: IE00BLRPRJ20 [QQQS.MI] 
L'ETP mira a replicare la prestazione inversa dell'indice NASDAQ-100® 3x Leveraged Notional Net Return, che a sua volta mira a replicare le prestazioni quotidiane dell'indice NASDAQ-100® Notional Net Total Return moltiplicato giornalmente per tre e adeguato p

Per impostare strategie sui principali Tech USA in ottica di lungo periodo sono disponibili i seguenti ETF: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +11,0%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID. 

ETF SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS
Isin IE00BWBXM948 [SXLK.MI]
Nell'ultimo anno: +12,0%

Obiettivo dell'ETF è replicare la performance delle società più importanti del settore Information Technology e Telecommunication appartenenti all'indice S&P500. A questo scopo replica quanto più possibile l'indice S&P Technology Select Sector. Ai primi cinque posti in termini di peso percentuale troviamo nomi notissimi del mondo tecnologico Usa e mondiale. Non distribuisce dividendi. Commissioni totali annue 0,15%. Leggi il documento KID.