BANCHE USA - Nuovi top da Aprile 2022 grazie a Morgan Stanley

Fatto

L'indice KBW delle principali Banche USA ha chiuso la seduta di mercoledì segnando nuovi massimi dall'aprile 2022, grazie alla spinta di Morgan Stanley [MS.N] che ha terminato in guadagno del +6,50%.

Le Banche USA sono cresciute del +28% da inizio 2024, sovraperformando l'andamento dei tre indici principali di Wall Street grazie a uno scenario di tassi elevati e tenuta dell'economia. S&P500 +24,5%, Dow Jones +16,30%, NASDAQ Composite +24,50%. 

Morgan Stanley ha chiuso il terzo trimestre con ricavi netti pari a 15,38 miliardi, +16% su base annua, sopra le attese di 14,35 miliardi.

L'utile netto è in aumento del +32% a 3,19 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. L'utile per azione ammonta a 1,88 dollari. 

Il margine di interesse ha raggiunto 2,20 miliardi, sopra le stime di 1,87 miliardi.

Il patrimonio in gestione è stato pari a 1,6 trilioni, sopra le stime di 1,55 trilioni.

"La banca ha registrato un terzo trimestre solido in un contesto favorevole per tutta le nostre sedi a livello globale" ha commentato il ceo Ted Pick.

Dal primo gennaio ad oggi Bank of New York Mellon [BK.N] è il miglior titolo con un +48%.

Seguono Western Alliance Bancorp [WAL.N] +40%, M&T Bank [MTB.N] +38%, Goldman Sachs [GSS.N] +37%, JPMorgan [JPM.N] +32%, Wells Fargo [WFC.N] +30%, Morgan Stanley [MS.N] +28%.

Effetto

Analisi Tecnica. Il quadro di fondo è rimasto sostanzialmente rialzista, malgrado il drastico shock patito a seguito del fallimento di SVB. Il pieno recupero delle due medie mobili di lungo periodo sotto evidenziate ha rappresentato un notevole fattore di spinta, che ha trovato ulteriore conferma con la violazione del primo ostacolo "statico" posizionato verso 117,0 punti.

Operatività. Consideriamo le banche USA un'ottima opportunità di acquisto. Si suggerisce di incrementare sulla forza per target verso 149 punti. Eventuale stop loss prudenziale da applicare alla prima chiusura sotto 110 punti.

Per replicare l'andamento del Settore Finanziario di Wall Street, allargato ad alcune importanti holding, come la Berkshire Hathaway di Warren Buffett, è disponibile su Borsa Italiana il seguente ETF:

SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS 
Isin: IE00BWBXM500 (SXLF.MI)
Da inizio 2024: +29,0%

Obiettivo dell'ETF è replicare la performance delle società finanziarie statunitensi di grandi dimensioni comprese nell'indice S&P500. A questo scopo segue il più vicino possibile l'andamento dell'indice S&P Financials Select Sector. Valuta di denominazione USD (subisce l'effetto del cambio euro-dollaro). Commissioni totali annue 0,15%. Non distribuisce dividendo. Leggi il documento KID. I primi dieci titoli in termini di peso specifico vedono al primo posto Berkshire Hathaway [BRKa.N] la holding che raggruppa le principali partecipazioni di Warren Buffett, meglio noto come il "guru di Omaha". JPMorgan [JPM.N] è al secondo posto.

Il seguente ETF consente di replicare l'andamento del settore finanziario europeo, rappresentato dall'indice MSCI Europe Financials. Commissioni totali annue 0,30%. Non distribuisce dividendi. Leggi il documento KID.

SPDR MSCI Europe Financials Ucits
Isin IE00BKWQ0G16 (STZX.MI)
Da inizio 2024: +23,50%