BANCHE EUROPA - Sette italiane in vetta alla classifica

Fatto

L'indice Stoxx Banks (48 componenti del settore bancario europeo) oggi è poco mosso, confermandosi tuttavia il miglior settoriale del 2024 con un +19,60%, che distanzia nettamente l'indice globale Stoxx 600, fermo a +8,40%.

A sua volta, l'indice Ftse Italian Banks (che raggruppa solo le banche italiane), con un guadagno del +48,80% da inizio 2024, surclassa entrambi.

Se cerchiamo una spiegazione del successo delle banche italiane nel corso dell'anno, la possiamo trovare nella seduta odierna: ai primi sette posti della performance ci sono proprio sette banche italiane.

BPER [EMII.MI] +7,50% guida la classifica, dopo aver presentato il nuovo piano industriale, che ha stupito gli analisti in particolare per la generosità del payout. La quotazione è balzata ai massimi dall'agosto 2015. Approfondimento nella rubrica Fatti & Effetti.

Seguono B. Pop. Sondrio [BPSI.MI] +2%, Banco BPM [BAMI.MI] +1,80%, MPS [BMPS.MI] +1,70%, Unicredit [CRDI.MI] +1,40%, FinecoBank [FBK.MI] +1,30%, Intesa [ISP.MI] +0,6%.

Non è molto diversa la classifica dal primo gennaio 2024 ad oggi:

BPER [EMII.MI] +87%, è il miglior titolo bancario dell'indice Stoxx Banks.

MPS [BMPS.MI] è seconda con un +70%.

Unicredit [CRDI.MI] è quarta con un +62%, quotazione sui massimi dal 2011.

Intesa SanPaolo [ISP.MI] è decima con un +45%.

Banco BPM [BAMI.MI] è 17sima con un +28%.

B. Pop. Sondrio [BPSI.MI] 21sima con un +20%.

FinecoBank [FBK.MI] 31sima con un +15%.

Effetto

Analisi Tecnica. Il quadro del settore bancario europeo resta saldamente rialzista ed è sorretto dalla trendline crescente sotto evidenziata. 

Recenti segnali di spinta sono emersi con la piena rottura di area 172 punti, top del 2023. Altri ne potrebbero arrivare grazie al pieno sfondamento di area 200/210 punti. Allerta in caso di discesa sotto 170 punti.

Operatività. Le flessioni restano sistematiche occasioni d'acquisto. Rafforziamo il giudizio positivo. Sfruttare i pull back fino a 190 punti per comprare sulla debolezza. Incrementare alla prima chiusura sopra 207 punti. Obiettivo di trading verso 230 punti.

NB La piena violazione di area 230 punti aprirebbe un'autostrada con obiettivi molto ambiziosi, anche fino a 538 punti.  

Diversi gli strumenti disponibili su Borsa italiana per intervenire sul settore finanziario europeo con una logica speculativa/di diversificazione.

Il seguente strumento consente di investire in chiave speculativa sulle banche dell'Eurozona. Lo strumento punta ad amplificare per 3 volte la performance giornaliera dell'indice Eurostoxx Banks. Leggi il documento KID.

Wisdomtree EUROSTOXX Banks 3x Daily Long  
Isin IE00BLS09N40 (3BAL.MI)
Da inizio 2024: +72%

Il seguente ETF consente di investire sulle banche italiane senza leva diversificando il rischio emittente. Investe direttamente su un basket di banche italiane appartenenti all'indice FtseMib, ciascuna delle quali con un peso non superiore al 15% del totale. Ciò consente di mantenere una elevata diversificazione all'interno del comparto. I pesi vengono "ribilanciati" su base trimestrale a marzo/giugno/settembre/dicembre. Costo annuo 0,35%. Non distribuisce dividendi. Leggi il documento KID. 

Wisdomtree FtseMib Banks  (ITBL.MI)
Isin: IE00BYMB4Q22
Da inizio 2024: +47,0%

Il seguente ETF consente di replicare l'andamento del settore finanziario europeo (banche + assicurazioni + servizi finanziari), rappresentato dall'indice MSCI Europe Financials. Commissioni totali annue 0,30%. Non distribuisce dividendi. Leggi il documento KID.

SPDR MSCI Europe Financials Ucits
Isin IE00BKWQ0G16 (STZX.MI)
Da inizio 2024: +21,20%