WIIT - Conferma trattative con Redcentric per eventuale offerta

Fatto

Dopo il comunicato stampa di Redcentric di venerdi scorso, WIIT ha confermato di aver avuto discussioni preliminari e non vincolanti per rilevare Redcentric tramite una eventuale offerta di acquisto totalitaria.

WIIT ha precisato che le "interlocuzioni sono in una fase preliminare e iniziale e non vi è alcuna certezza che sia formulata alcuna offerta irrevocabile per l'acquisizione di Redcentric” e ha aggiunto che, qualora questa offerta irrevocabile venisse formulata, "verosimilmente prevederebbe un corrispettivo in contanti".  

WIIT ha confermato poi di essere tenuta a comunicare "entro e non oltre le ore 17.00 (ora di Londra) del 21 giugno 2024" se ha intenzione di procedere con un’offerta vincolante.

Effetto

Il comunicato stampa di WIIT conferma quanto dichiarato da Redcentric, pur puntualizzando che un’eventuale offerta verrebbe corrisposta in contanti.

Considerando l’impegno finanziario richiesto (ai prezzi correnti Redcentric capitalizza circa Eu283mn), ci sembra ragionevole che un’eventuale offerta possa essere finanziata in parte tramite un aumento di capitale e in parte con nuovo debito e con la cessione delle azioni proprie in portafoglio (Eu34mn, 6.9% del capitale corrente di WIIT). 

Ricordiamo che WIIT ha ottenuto dall’EGM del 16 maggio scorso la delega per emettere 7mn di nuovi titoli  (circa il 20% del capitale finale, controvalore di Eu125mn ai prezzi attuali) con l’esclusione del diritto di opzione o nel contesto di un aumento di capitale a pagamento e/o di un bond convertibile (controvalore massimo di Eu280mn). La possibilità di coinvolgere uno o piu anchor investor sarebbe a nostro avviso un elemento facilitante.