Wiit - Riacquistata e cancellata una quota del bond da 150 milioni

Fatto

Wiit, leader europeo nel mercato dei servizi di Private e Hybrid Cloud per applicazioni critiche, ha annunciato ieri la cancellazione di 14,6 milioni di euro di obbligazioni contestualmente riacquistate relative al bond senior unsecured con scadenza 7 ottobre 2026. A seguito dell'operazione, il valore nominale residuo del prestito obbligazionario si riduce da 150,0 milioni di euro a 135,4 milioni di euro.

Effetto

Il riacquisto anticipato e contestuale cancellazione di questa porzione di obbligazioni a ridosso della scadenza naturale bond in scadenza il 7 ottobre 2026, che tratta alla pari, ha natura principalmente tecnica senza impatti sulla posizione finanziaria o sulla capacità di investimento di WIIT.

Stimiamo un M&A "firepower" di circa 300 milioni di euro, composto da 65 milioni di euro di liquidità aggiuntiva derivante dal rifinanziamento (pari alla differenza tra i proventi del bond da 215 milioni di euro, emesso nell'ottobre 2025 con scadenza 2030, e il bond da 150 milioni di euro in scadenza il 7 ottobre 2026), 40 milioni di euro di linee di credito non utilizzate, circa 33 milioni di euro di azioni proprie (1,1 milioni di azioni, pari al 4,7% del capitale sociale ai prezzi correnti) e fino a 150 milioni di euro di potenziali legati al possibile sale-and-leaseback dei data center non premium in Germania.

In occasione dei risultati del primo semestre, il management ha confermato che sta valutando diversi target, tra cui un'acquisizione in Germania e due in Svizzera, con possibili sviluppi già nelle prossime settimane.