Webuild - Emesse nuove obbligazioni a sei anni per 450 mln di euro
I proventi saranno destinati al riacquisto di obbligazioni in scadenza
Fatto
Webuild ha collocato con successo un nuovo bond senior non garantito a tasso fisso del valore di Eu450mn con scadenza sei anni (3 luglio 2031).
I proventi saranno destinati al riacquisto di tutte le obbligazioni in scadenza nel dicembre 2025 (outstanding Eu180mn) e parte delle obbligazioni in scadenza nel luglio 2026 (outstanding Eu217mn).
Le nuove obbligazioni sono state emesse al 100% del valore nominale e hanno una cedola annuale del 4.125%.
Effetto
L’emissione, che segue il miglioramento del rating Webuild da parte di Fitch a BB+, consente al gruppo di allungare la scadenza media del debito attualmente pari a 3.4 anni con oltre il 90% dei bond a tasso fisso e costo medio del debito del 5.4%.
Azioni menzionate
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