TAMBURI - Comunicazioni integrative sul prestito obbligazionario

In relazione al prestito obbligazionario non convertibile, unrated, non subordinato e non garantito comunicato al mercato lo scorso 29 maggio, Tip precisa che il tasso di interesse delle obbligazioni sarà pari al 4,625% su base annua. [TIP:MI]

Sulla base del tasso di interesse e tenuto conto del prezzo di emissione alla pari, il rendimento delle obbligazioni (yield) sarà pari al 4,625% su base annua.

Il rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione delle obbligazioni e non è un’indicazione del rendimento futuro.

I prezzi di rimborso anticipato saranno pari al 102,313% del valore nominale per il periodo compreso tra il 21 giugno 2026 e il 20 giugno 2027 (inclusi), al 101,156% del valore nominale per il periodo compreso tra il 21 giugno 2027 e il 20 giugno 2028 (inclusi) e al 100% del valore nominale per il periodo compreso tra il 21 giugno 2028 e il 20 giugno 2029 (inclusi).

L’offerta avrà inizio l’11 giugno e si concluderà il 17 giugno 2024, salvo modifica, proroga o chiusura anticipata. 

I proventi del prestito obbligazionario saranno utilizzati per finanziare le attività della società.

Subordinatamente al successo di questa nuova emissione, la società vuole procedere al rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato “€300,000,000 2.500 per cent. Bonds due 5 December 2024”.