SCIUKER FRAMES - Arriva deWol Industries

Sciuker Frames [SCK.MI] ha avviato le attività preparatorie necessarie al perfezionamento delle acquisizioni della totalità di Diquigiovanni e di D&V Serramenti.

Dalle acquisizioni, che sono state comunicate al mercato lo scorso 2 giugno, scaturirà deWol Industries, operatore italiano attivo nella progettazione e produzione di infissi e schermature solari.

deWol industries potrà consolidare la leadership in tutti i segmenti di mercato, implementare economie di scala, rafforzare la marginalità, ed avviare il processo di espansione sul mercato europeo ed extra europeo. Il gruppo includerà i seguenti brand: Sciuker Frames, GC Infissi, D&V, DQG, Ecospace, Teknika. 

Le operazioni preparatorie

La prima operazione riguarda il Consiglio di Amministrazione. L’assemblea dei soci di Sciuker Frames ha infatti nominato due nuovi consiglieri: Michele Verzè e Paolo Tosti. Le nomine saranno efficaci solo dopo il perfezionamento delle acquisizioni.

I consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, che coincide con l’assemblea di approvazione del bilancio 2023. 

Il Cda ha inoltre deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, mediante emissione di massime 807.873 azioni ordinarie al prezzo di 23,50 Euro per azione, da offrire entro il 31 dicembre 2023 ai venditori delle partecipazioni in Diquigiovanni e di D&V Serramenti.

L'aumento di capitale sarà eseguito alla data del perfezionamento delle acquisizioni prevista nelle prossime settimane.

Le società acquisite 

Diquigiovanni è specializzata nella produzione ed installazione di infissi in PVC. La sua attuale capacità produttiva è pari a 150 finestre standard per turno giornaliero, alle quali si aggiunge la produzione di prodotti speciali. La società impiega 81 dipendenti, oltre a 14 somministrati. La rete vendita è costituita da 23 agenti di commercio. 

Nel 2022, ha registrato ricavi pari a circa 33,6 milioni, con un EBITDA pari a circa 3,1 milioni ed una PFN di 0,7 milioni. 

DQG ha già sperimentato progetti chiavi in mano anche al di fuori del continente europeo (principalmente Africa, Medio Oriente, USA). Questa caratteristica si integra in maniera ottimale con la strategia della nuova deWol, che ambisce crescere nel segmento contractor e fuori dai confini nazionali. 

D&V è attiva nella produzione di serramenti in PVC e alluminio. L’attuale capacità produttiva di D&V è pari a 200 finestre al giorno. Al 31 dicembre 2022, D&V impiegava 82 dipendenti, con una rete di vendita composta da 15 agenti.

La società ha chiuso lo scorso esercizio con ricavi pari a circa 27 milioni, un EBITDA di circa 6,6 milioni ed una PFN pari a 4,3 milioni. Il budget 2023 della società stand alone preacquisizione prevede un obiettivo di ricavi per circa 30 milioni, con un EBITDA di 7 milioni. 

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