MISITANO & STRACUZZI - Oggi sbarca in Borsa
Il prezzo di offerta delle azioni è pari a 2,92 Euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della società pari a circa 88 milioni
Misitano & Stracuzzi oggi sbarca in borsa, mercato Euronext Growth Milan. [MSTN.MI]
Il prezzo di offerta è pari a 2,92 Euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della società pari a circa 88 milioni, incluse le Price Adjustment Shares (“PAS”) non quotate.
L’ammontare complessivo dell’offerta è stato pari a circa 19,5 milioni di Euro, includendo l’integrale esercizio della Greenshoe.
L'operazione ha avuto ad oggetto 6.060.000 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale a pagamento, e 606.000 azioni in vendita da parte di Stracuzzi Holding a servizio dell’opzione greenshoe.
Il flottante è pari a circa il 25,2% (in ipotesi di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe).
Cosa fa Misitano & Stracuzzi
Il Gruppo è uno dei principali operatori italiani business to business (B2B) attivo a livello internazionale nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie prevalentemente di origine naturale e in misura minore nella produzione di succhi di agrumi.
La Società acquista olii essenziali agrumari in tutto il mondo e produce soluzioni proprietarie prodotte in base alle esigenze di ogni singolo cliente.
I prodotti realizzati dal Gruppo M&S sono destinati, in prevalenza, a clienti internazionali, tra cui i grandi produttori di aromi e fragranze e talvolta direttamente a produttori attivi nel food and beverage, cura della persona e della casa, aromaterapia, profumeria, cosmesi e pharma.
Il Gruppo dispone due unità produttive situate in Sicilia, rispettivamente presso Furci Siculo (ME) e Santa Teresa di Riva (ME), supportate da diversi magazzini ubicati in Italia, Nord Europa e sulla costa occidentale degli Stati Uniti nonché da una fitta e strutturata rete vendita diffusa in tutto il mondo composta anche da agenti che supportano il rapporto relazionale con la clientela del Gruppo.
Nel dicembre del 2016 è stata costituita la Misitano & Stracuzzi USA Corp., società di diritto statunitense, interamente controllata da Misitano & Stracuzzi S.p.A.. M&S USA svolge attività di distribuzione di oli essenziali e di essenze aromatiche negli Stati Uniti. La posizione strategica assunta dalla controllata rappresenta un fattore chiave nello sviluppo del business del Gruppo.
Nell’esercizio 2023 la Società ha registrato Ricavi di vendita per € 59,0 milioni, in aumento del 42,2% rispetto all’esercizio 2022 ed un Risultato netto pari a € 7,1 milioni.
Nei cinque mesi fino al 31 maggio 2024, le vendite hanno raggiunto Eu28.6m, +13,8% su base annua, con Adj.EBITDA di Eu7,6m, +58%, corrispondente ad un margine sulle vendite del 26,7%. I dati rafforzano la visibilità sulla traiettoria di crescita della società anche nel 2024.
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