Mare Group - Eles, Xenon rilancia sull’OPA totalitaria

Xenon AIFM, gestore del fondo Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF, ha annunciato venerdì un incremento del corrispettivo dell’OPA totalitaria su Eles, portandolo a 2,65 euro da 2,60 per azione ordinaria. Il nuovo prezzo incorpora un premio del 16,7% rispetto al prezzo ufficiale del titolo Eles del 22 ottobre, nonché un premio dell’1,5% rispetto all’offerta rivale della società di ingegneria digitale Mare Group (2,61 euro).

L’esborso massimo previsto per Xenon ammonta ora a 41,9 milioni di euro, interamente coperto con risorse proprie, con possibilità di ricorrere a ulteriore leva finanziaria. Parallelamente, il fondo ha aumentato anche il prezzo offerto per i warrant Eles a 0,225 euro da 0,2 euro, allineandosi così all’adeguamento del prezzo offerto per le azioni.

Secondo Websim Corporate Research, il rilancio di Xenon "alza ulteriormente la posta nella contesa per Eles, rafforzando la percezione del titolo come asset strategico nel panorama europeo del testing e della microelettronica. La competizione tra fondo e investitore industriale crea un inedito scenario “dual bid” sul mercato EGM. L’attenzione resta ora sull’eventuale contro-mossa di Mare Group".