MAIRE TECNIMONT - Approvata l'emissione di un prestito Senior Unsecured Sustainability-Linked

Fatto

Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont [MTCM.MI] ha approvato ieri l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile Senior Unsecured Sustainability-Linked a tasso fisso, senza rating, per un importo compreso tra un minimo di 120 mln e un massimo di 200 mln.

Il prestito avrà una durata di 5 anni e prevederà la possibilità di rimborso anticipato volontario a partire dal terzo anno. Il tasso di interesse, che sarà determinato poco prima dell'avvio dell'operazione, sarà fisso e non inferiore al 6% annuo.

Effetto

Il prestito prevede che il tasso di interesse aumenti nel caso in cui non vengano raggiunti specifici obiettivi di decarbonizzazione entro il 2025.

In particolare, Maire si impegna a: 1) ridurre le proprie emissioni di CO2 Scope 1 e Scope 2 del 35% rispetto al livello del 2018; 2) ridurre le emissioni di CO2 dei propri fornitori del 9%, in particolare attraverso l'intensità emissiva di Scope 3 relativa ai beni e servizi tecnologici acquistati, misurata in tonnellate di CO2 rispetto al valore aggiunto, rispetto al livello del 2022.

L'aumento del tasso di interesse sarà dello 0,25% per ogni obiettivo non raggiunto (con un massimo dello 0,50%) a partire dall'anno successivo a quello di valutazione, fissato per il 2025. Attualmente, Maire ha l'obiettivo di ridurre le emissioni Scope 1 e 2 del 20% entro il 2023 e di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030.

Giudizio Interessante, target price 4,70 euro.