ISCC FINTECH - Gli analisti vedono forte upside, giudizio Buy confermato
Il target price rimane invariato a 10 euro, e presenta, rispetto al prezzo corrente, un potenziale rialzo del +157% circa
Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy (Molto Interessante) su ISCC Fintech [ISC.MI], società specializzata nel recupero crediti.
Il target price rimane invariato a 10 euro, e presenta, rispetto al prezzo corrente, un potenziale rialzo del +157% circa.
Alla luce degli ultimi risultati di bilancio, sono state modificate le stime.
In particolare, il valore della produzione 2023 dovrebbe attestarsi a 20 milioni, l’Ebitda a 15,3 milioni, corrispondente ad una marginalità del 76,5%.
Il valore della produzione nel 2025 dovrebbe raggiungere 45 milioni (CAGR 22-25: 110,3%), con Ebitda pari a 37,80 milioni, in crescita rispetto alla cifra di 0,95 milioni del 2022.
La società è attiva nella fase di Re-trade. Quando il debitore interrompe i pagamenti, il creditore originario, detto originator, effettua i primi tentavi di recupero. Se non vanno a buon fine, l'originator cede la sua posizione ad un soggetto autorizzato, il "primo cessionario". Se questo, a sua volta, non riesce a riscuotere, può cedere nuovamente il credito ad un terzo soggetto, il "secondo cessionario". La fase in cui opera quest'ultimo è quella del Re-trade. L'attività di ISCC Fintech si inserisce in questa "fase".
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