IGD - L’Assemblea degli Azionisti approva la consent solicitation

Fatto

IGD ha comunicato ieri i risultati dell’Offerta di Scambio e dell’Offerta di Acquisto sul prestito obbligazionario in scadenza nel 2024 con le adesioni complessive pari al 85.5% dell’importo nominale delle obbligazioni emesse e non ancora estinte.

L’Assemblea dei portatori delle Obbligazioni Esistenti ha inoltre approvato la Delibera Straordinaria, con il voto favorevole di portatori di Obbligazioni Esistenti rappresentative di circa il 98,29% dell’ammontare nominale delle Obbligazioni Esistenti rappresentate in Assemblea.

La Delibera Straordinaria costituiva una delle condizioni sospensive all’emissione delle Nuove Obbligazioni, nonché al perfezionamento dell’Offerta di Scambio e dell’Offerta di Acquisto.

IGD ha infine aggiornato la guidance stimando che l’FFO per l’intero 2023 possa attestarsi a circa Eu53mn rispetto ai precedenti Eu54-55mn (tale previsione include anche gli impatti complessivi dell’operazione di scambio, riacquisto e consent solicitation, che nelle precedenti guidance comunicate al mercato non era possibile stimare).

Effetto

Notizia positiva che consente ora alla società di focalizzarsi per i prossimi 3 anni ad allungare e riscadenziare il debito e a ridurne il costo medio non essendovi altre scadenze significative.

Ricordiamo che a seguito del successo dell’operazione sul bond 2024 il DPS 2023 verrà probabilmente azzerato a causa della clausola di limitazione della distribuzione dei dividendi.