GREENTHESIS - Offerta pubblica di acquisto obbligatoria a 2,30 euro

Fatto

Planesys, azionista di riferimento di Greenthesis, e PATRIZIA, attraverso fondi europei infrastrutturali di strategia mid-market, hanno annunciato venerdi mattina di aver stipulato accordi vincolanti per la compravendita di una partecipazione di minoranza in Greenthesis.

In dettaglio l’operazione prevede che:

i) PATRIZIA acquisti da Planesys una partecipazione pari a circa il 28.33% del capitale sociale di Greenthesis (al netto delle azioni proprie) ad un prezzo pari a Eu2.25ps, cum dividendo, con contestuale conferimento delle partecipazioni complessivamente detenute in Greenthesis, pari a circa l’88.33% del capitale sociale (al netto delle azioni proprie), in favore di una società di nuova costituzione (NewCo);

ii) contestualmente al completamento delle predette operazioni, NewCo promuova un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni di Greenthesis;

iii) ad esito dell’OPA si proceda alla fusione per incorporazione di NewCo in Greenthesis ovvero, in caso di mancato conseguimento dell’obiettivo del delisting ad esito dell’OPA, alla fusione diretta di Greenthesis in NewCo.

Nel contesto dell’Operazione, PATRIZIA ha assunto un impegno vincolante a fornire a NewCo la liquidità necessaria per il pagamento del corrispettivo dell’OPA per complessivi Eu40mn circa tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in denaro ad essa riservato ovvero tramite altre modalità. Pertanto, a esito dell’Operazione il capitale sociale di NewCo sarà partecipato per il 60% da Planesys e per il restante 40% da PATRIZIA. L’acquisizione valorizzerà Greenthesis con un equity value di circa Eu340mn. Il prezzo per azione dell’OPA sarà pari a Eu2.30ps (oltre interessi), cum dividendo.

Effetto

Il perfezionamento dell’Operazione è subordinato all’avveramento di talune condizioni sospensive in linea con la prassi, tra cui l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta dalla normativa golden power italiana o il decorso dei termini previsti dalla medesima disciplina.

Attualmente si prevede che il perfezionamento dell’Operazione, con conseguente avvio dell’OPA, possa intervenire entro il 31 luglio 2024.