GPI - Ok alla cessione di Argentea per 99 milioni di euro

Il cda di GPI [GPI.MI] ha approvato la cessione della totalità di Argentea a Zucchetti Hospitality. L'operazione era già stata comunicata al mercato lo scorso 5 febbraio. 

Il corrispettivo, che sarà versato integralmente per cassa al closing, è pari a 99 milioni di euro circa, e si basa su un equity value di Argentea pari a 105 milioni di euro circa

È prevista una clausola di earn-out, con la quale l’acquirente si obbliga a corrispondere a Gpi un importo addizionale di 6 milioni di euro, nel caso in cui l’EBITDA 2024 di Argentea sia almeno pari a quello dell’esercizio 2023.

Il perfezionamento dell’operazione dovrebbe avvenire entro la fine di marzo. 

Argentea è una società di riferimento nello sviluppo di soluzioni e servizi ad alto contenuto tecnologico per i pagamenti digitali e dei buoni pasto. Nel 2023, ha registrato un Valore della Produzione pari a 16,3 milioni e un EBITDA di 6,9 milioni di euro

Le acquisizioni del Gruppo Evolucare e del Gruppo Tesi e la cessione di Argentea  consentono il raggiungimento dei target economici del Piano Strategico Industriale 2022-2024, che prevede ricavi maggiori
di 500 milioni di euro, un EBITDA margin maggiore del 17% con il contenimento della PFN all’interno dei covenant finanziari, sottolinea la società. 

Fausto Manzana, Amministratore Delegato di Gpi: "Questa operazione permette di concentrarci maggiormente sul nostro core business e di focalizzarci sulle soluzioni software per una sanità digitale e sostenibile. Poniamo particolare attenzione alla telemedicina e iniziamo a vedere l’uso dell’Intelligenza Artificiale in alcuni casi pratici. Con i proventi della cessione otteniamo un positivo rafforzamento della
struttura finanziaria del Gruppo, chiamato a sostenere gli importanti contratti aggiudicati a livello nazionale e a proseguire il suo percorso di crescita. L’obiettivo è chiaro: diventare un leader  europeo nell’innovazione tecnologica nell’ambito del software per la sanità. L’esperienza e la professionalità di Zucchetti consentiranno
ad Argentea di affrontare nuovi orizzonti di crescita e innovazione. Questa transazione testimonia come i valori che abbiamo costruito negli anni risultino adeguatamente valorizzati dai leader del settore”