GPI - Acquisisce il Gruppo francese Evolucare
La società si espande a livello internazionale nell’ASA Software. Il corrispettivo è pari a circa 108,8 milioni di Euro.
Gpi [GPI.MI], leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, ha acquisito il Gruppo Evolucare, tra i principali player nel settore delle soluzioni software per la trasformazione digitale della sanità francese.
Il corrispettivo per l’acquisizione del 96,58%di Evolucare Investment, holding del Gruppo Evolucare, è pari a circa 108,8 milioni di Euro.
L'ammontare stato determinato sulla base di un Equity Value pari ad 116 milioni per il 100% del capitale sociale fully diluted, corrispondente a un multiplo EV/Adj. EBITDA 2022 di circa 11,0 volte, calcolato con riferimento alla posizione finanziaria netta adjusted al 31 dicembre 2022.
La somma sarà versata integralmente per cassa al closing, senza alcun ricorso al credito bancario.
Razionale dell'operazione
L’operazione si inserisce nel progetto del Gruppo Gpi di crescita nel settore del software per la
trasformazione digitale della Sanità, anche a livello internazionale, ed è conforme alle linee guida del Piano Strategico Industriale 2022-2024.
Consentirà al Gruppo Gpi di espandere il proprio portafoglio prodotti di software proprietari, e di aumentare significativamente la propria presenza in Europa, raggiungendo di una posizione di leadership sul mercato francese, dove è entrata negli anni scorsi con due acquisizioni
Gpi intende creare in Francia un polo di eccellenza per raggiungere un livello di vendite in linea all'Italia.
L’acquisizione del Gruppo Evolucare permetterà una significativa espansione dell’ASA Software di Gpi, con un incremento dei ricavi 2022 pro-forma della divisione pari al 26% e dell’EBITDA pari al 35% (EBITDA margin del 29%) e con un aumento della quota di ricavi realizzati all’estero (dal 14% al 23% circa).
Gpi intende realizzare importanti sinergie nelle aree dei Sistemi Informativi Ospedalieri, segmento storico del Gruppo Evolucare, del Trasfusionale, dei Sistemi Informativi di Laboratorio, della Terapia Intensiva dell’oftalmologia.
Il Gruppo Evolucare
Fondato nel 1988 dalla famiglia Le Guilcher, il Gruppo Evolucare è uno storico e primario software provider francese specializzato nel settore healthcare e attivo in circa 20 paesi. Nel 2022, ha registrato ricavi consolidati pari a 42,9 milioni di Euro (circa 50% su base ricorrente) e un’EBITDA adjusted consolidato pari a circa 15,7 milioni.
Il Gruppo offre soluzioni proprietarie software per il patient journey ad aziende ospedaliere, cliniche pubbliche e private, centri di diagnostica e riabilitazione e strutture medico-sociali.
I prodotti di maggiore rilievo, forniti a oltre 2.700 clienti, sono l’HIS, le soluzioni software per il Critical Care (sala operatoria e terapia intensiva) e per il Medico Social (strutture dedicate ad anziani e disabili), nonché le soluzioni software dedicate all’Imaging e all’oftalmologia, particolarmente innovative e con promettenti prospettive di crescita.
Il gruppo impiega oltre 370 persone, di cui circa 90 dedicate all’attività di ricerca e sviluppo.
Le dichiarazioni del management
Il commento di Fausto Manzana, Amministratore Delegato di Gpi: "Questa operazione ci proietta nel futuro che abbiamo disegnato per Gpi negli ultimi anni abbiamo lavorato con un obiettivo preciso: creare le condizioni migliori per trasformare Gpi in un’impresa di rilievo a livello internazionale. Ci siamo perciò rinforzati, sia in termini di governance che finanziari, per giungere preparati a questo passo. Conosciamo bene il mercato domestico, che frequentiamo da 35 anni. È un mercato che ci riconosce la leadership, che però sconta lentezze legate alle dinamiche tipiche della pubblica amministrazione italiana. Noi vogliamo continuare a crescere, senza perdere la nostra identità di impresa che guarda alla sostenibilità dei sistemi sanitari attraverso la trasformazione digitale. Intendiamo “esportare” il nostro know how e la nostra visione su mercati europei e vogliamo farlo con un player di rilievo come Evolucare, un Gruppo di successo, strutturato e guidato da un management di alto livello, ben posizionato sul mercato europeo e, in particolare, sul mercato francese del Digital Health".
Philippe Blanco, CEO del Gruppo Evolucare: "Condividiamo con il Gruppo GPI una visione del futuro che pone la tecnologia al centro della trasformazione dei nostri sistemi sanitari. Insieme, stiamo diventando uno dei principali attori di questa trasformazione e, unendo i nostri portafogli e le nostre competenze, portiamo un maggiore valore aggiunto ai nostri clienti. La nostra copertura geografica complementare ci permetterà inoltre di aumentare la nostra presenza internazionale congiunta. Questa transazione fa parte del continuo sviluppo del Gruppo Evolucare, che ora è sostenuto da un gruppo industriale con una strategia di crescita commisurata alle sue ambizioni".
Gpi opera da 35 anni nel mercato dei software, delle tecnologie e dei servizi per la sanità, un settore caratterizzato da ingenti investimenti pubblici e in forte crescita. Nata oltre 30 anni fa a Trento, la società è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all'estero) e in R&S, alle partnership con le principali università e centri di ricerca italiani.
La società offre una gamma completa di soluzioni informatiche per soddisfare tutte le esigenze delle strutture e delle istituzioni sanitarie, come HIS (Sistemi Informativi Ospedalieri), BLOOD (Sistemi trasfusionali), LIS (Sistemi Informativi di Laboratorio), VC (Virtual Care), ERP (Enterprise Resource Planning), HR (Risorse Umane), BI (Business Intelligence).
Il prodotto di Gpi per l'automazione delle farmacie, Riedl Phasys definisce lo standard della tecnologia all'avanguardia nei mercati globali.
Inoltre Gpi gestisce i centri di prenotazione per strutture sanitarie, pubbliche e private. Offre servizi che, potenzialmente, raggiungono metà della popolazione italiana.
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