FOS - La raccomandazione di acquisto viene confermata
Nell'ultima nota, gli analisti confermano il giudizio Buy (molto interessante), con target price pari a 6 euro
Gli analisti confermano la raccomandazione di acquisto su Fos [FOS.MI]. L’ultima nota di Integrae Sim assegna al titolo il giudizio Buy (invariato) con target price pari a 6 euro.
L’upside rispetto al prezzo corrente risulta pari al 61% circa.
Nel 2022, il valore della produzione si è attestato a 21,56 milioni, +22,4% su base annua. Le stime erano di 21 milioni.
L’Ebitda, in crescita di quasi il 23%, è in linea alle attese. Il margine, pari al 17,9%, è in linea su base annua, e sotto le attese del 18,6%.
Le nuove stime
Nel report, gli analisti scrivono: “Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione annuale per il 2022, modifichiamo le nostre stime sia per l’anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimiamo valore della produzione 2023 pari a € 28,50 mln ed un EBITDA pari a € 5,30 mln, corrispondente ad una marginalità del 18,6%. Per gli anni successivi, ci aspettiamo che il valore della produzione possa aumentare fino a € 35,50 mln (CAGR 22-25: 18,1%) nel 2025, con EBITDA pari a € 7,50 mln (corrispondente ad una marginalità del 21,1%), in crescita rispetto a € 3,86 mln del 2022 (corrispondente ad un EBITDA margin del 17,9%)”
Fos, fondata a Genova nel 1999, è a capo di un Gruppo che offre servizi digitali e progetti di innovazione, attraverso sei linee di business: “Information Technology”, “Communication Technology”, “Engineering & Technology Transfer”, “Digital Learning”, “Automation & Solution” e “Data Center” per importanti gruppi dell’industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti, finanza, telecomunicazioni, pubblica amministrazione, grande distribuzione organizzata e shipping.
Il Gruppo conta 216 addetti distribuiti in 8 sedi, Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania), e 5 laboratori di ricerca in collaborazione con centri universitari ed enti pubblici come l’Enea
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