FINCANTIERI - Concluso l’aumento di capitale: sottoscritto il 99.2% del totale

Fatto

Si è concluso ieri il periodo di offerta, in opzione agli azionisti Fincantieri, delle azioni ordinarie di nuova emissione (con abbinati “Warrant Fincantieri 2024-2026”) derivanti dall’aumento di capitale da €400mn approvato lo scorso 11 giugno.

Sono stati esercitati n. 168mn diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 151mn nuove Azioni, pari al 99.2% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore pari a €396mn.

Contestualmente, sono stati assegnati ai sottoscrittori n. 151mn Warrant.

Il primo azionista di Fincantieri, CDP Equity, ha sottoscritto l’intera quota di sua spettanza per un controvalore complessivo di €286mn.

I rimanenti n. 1.358mn di diritti di opzione non esercitati, che danno diritto alla sottoscrizione di n. 1.223mn di nuove azioni (0.8% del totale delle nuove azioni offerte), per un controvalore pari a €3.2mn, saranno offerti in asta il 15 e 16 luglio 2024.

Riguardo i warrant, i sottoscrittori potranno richiedere di sottoscrivere, in qualsiasi momento (a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 30 settembre 2026) n. 5 azioni ordinarie Fincantieri di nuova emissione ogni n. 34 warrant esercitati, al prezzo di €4.44 per azione.

Effetto

Considerando l’impegno assunto dal maggior azionista di Fincantieri, CDP Equity, a sottoscrivere l’intera quota di sua spettanza (€286mn su un totale di €400mn) e l’andamento del prezzo dei diritti durante il periodo di negoziazione degli stessi (24 giugno – 5 luglio), un risultato vicino alla totalità per l’esercizio dei diritti era atteso.

Crediamo che l’esito positivo dell’AuCap abbia dimostrato l’interesse anche da parte di investitori non precedentemente azionisti del Gruppo, per il titolo Fincantieri.

La realizzazione dei target del Piano Industriale 2023-2027, il successo nell’integrazione di Remazel e, dal prossimo anno, di UAS restano per noi i punti di maggiore attenzione dal punto di vista strategico nei prossimi mesi.