ELES - Gli analisti vedono forte upside, giudizio Add confermato
I ricavi 2023 sono attesi a 33,6 milioni. Il Cagr 2022-25 dovrebbe attestarsi al 20,5%.
Dopo l'uscita dei risultati semestrali, Eles [ELES.MI] , società leader nella produzione di apparecchiature per i test sui semiconduttori, ha ricevuto dagli analisti la conferma del giudizio positivo.
KT&P ha ribadito il giudizio ADD, con target price pari a 3,44 euro, prezzo obiettivo che restituisce un forte upside del +153%.
Le stime sui ricavi e sulla profittabilità rimangono invariate. I ricavi 2023 sono attesi a 33,6 milioni. Il Cagr 2022-25 dovrebbe attestarsi al 20,5%.
Fra i driver della crescita vengono citate le buone prospettive di settore, la tecnologia proprietaria, la strategia di cross-e up-selling, le future sinergie con le società acquisite
Nel primo semestre, la profittabilità ha superato le attese, tuttavia gli analisti confermano le stime esistenti, a causa dell'impatto parziale dello shortarge e dell'inflazione, che potrebbe manifestarsi nel secondo semestre.
Nel 2023, l'Ebitda margin dovrebbe quindi attestarsi al 14,3%, per arrivare, nel 2025, al 18,5%.
Eles, nata nel 1988, progetta e realizza soluzioni di test per semiconduttori (SOC, MEMS e Memorie). Eles produce macchine universali (cd. test
system) e i relativi servizi di assistenza per i test di affidabilità, avendo sviluppato un processo di co-engineering con i propri clienti finalizzato a garantire un prodotto microelettronico cd. “ZERO DIFETTI”.
Inoltre, la Società è attiva nel settore c.d. di test application fornendo ai propri clienti le applicazioni necessarie per procedere alle varie soluzioni di test che possono essere eseguite attraverso le macchine dalla stessa prodotte, oltre ad una serie di servizi connessi all’elaborazione dei dati acquisiti durante le attività e fasi di test.
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