BANCA SISTEMA - Cartolarizzazione innovativa di cresciti fiscali

Banca Sistema e Phinance Partners, in collaborazione con Pollen Street Capital, hanno coordinato e strutturato una piattaforma di €300 milioni per l’acquisto di crediti fiscali. [BSTA.MI]

L'operazione ha preso il via con l’acquisto di circa €90 milioni di crediti fiscali derivanti da bonus 110 e altri crediti e consentirà ai titolari di monetizzare rapidamente i crediti accettati a titolo di sconto in fattura e pagamenti per interventi di efficientamento energetico già realizzati. 

Banca Sistema svolgerà anche il ruolo di Master Servicer del neocostituito veicolo di cartolarizzazione Nectar SPV S.r.l, mentre Phinance Partners opererà come Portfolio Agent, supervisionando il processo di acquisto di nuovi crediti fiscali.

“Siamo felici di continuare a lavorare con Banca Sistema e, tramite questo innovativo progetto, rafforzare ulteriormente la nostra relazione di lunga data. La realizzazione di questa piattaforma dimostra ciò che può essere ottenuto facendo leva sulla nostra ampia rete nell’identificazione di attraenti opportunità d’investimento”. Francesco Cilloni, Investment Director di Pollen Street.

“Quest’operazione segna un’ulteriore tappa nel cammino di crescita della nostra banca a supporto delle imprese. È la prima occasione che ci vede strutturatori di una cartolarizzazione, condividendo know-how con nuovi operatori del settore nell'ambito di opportunità di finanza strutturata.” commenta Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema. “Stiamo allargando agli investitori alla ricerca di un partner bancario il nostro tradizionale impegno ad offrire un servizio specializzato con soluzioni personalizzate per le diverse realtà e le loro esigenze e con soddisfazione riscontriamo forte interesse per i nostri nuovi servizi nell’ambito delle cartolarizzazioni come Arranger, Master Servicer, Paying Agent, Account Bank e Calculation Agent.".