BANCA IFIS - Alziamo il target price a 19 euro
Aumentiamo le stime di EPS ’23 sulla base di ricavi più alti e di un CoR inferiore.
Fatto
I risultati del primo trimestre di Banca Ifis [IF.MI] sono stati sostanzialmente in linea con le stime, l’outlook fornito dal management durante la conference call è stato nel complesso positivo sia sul fronte dell’asset quality (Eu 60mn overlays) che su quello dei ricavi.
Effetto
Lasciamo invariate le stime per il 2024 e 2025, mentre aumentiamo le stime di EPS ’23 sulla base di ricavi più alti e un CoR inferiore.
La raccomandazione Interessante viene confermata, il target price sale a 19 euro da 18.3 euro.
Azioni menzionate
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