Snam - Collocata emissione dual tranche per 1,5 miliardi di euro

Fatto

Snam (rating Baa1 per Moody’s, A- per S&P e BBB+ per Fitch) ha collocato un’emissione obbligazionaria dual tranche in euro, per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi. L’operazione è articolata in una tranche European Green Bond a 4 anni per euro 750 milioni (cedola 3,125%, spread vs midswap 47 punti base) e in una tranche Sustainability-Linked Bond a 10 anni per euro 750 milioni (cedola 3,875%, spread 92 punti base).

Effetto

A seguito dell’operazione, la quota di finanza sostenibile sul totale del funding committed di Snam si attesta a circa 89%, il livello più elevato nel settore delle utilities, in linea con il raggiungimento del target del 95% al 2030.