LOTTOMATICA - Annunciata emissione e pricing di obbligazioni senior garantite

Fatto

La società ha annunciato di aver completato il pricing, per un importo complessivo di euro 765 milioni, di obbligazioni senior garantite con scadenza al 30 aprile 2032 ad un tasso pari a 4,625%, prezzo di emissione pari al 100%.

La chiusura dell’offerta è prevista per il 7 maggio. I proventi dell’offerta verranno utilizzati per: (i) finanziare il rimborso integrale, per un ammontare complessivo pari ad euro 400 milioni, delle proprie Floating Rate Senior Secured Notes con scadenza nel 2031 (coupon Euribor a 3 mesi + 3,250%) e pagare gli interessi maturati e non pagati sulle stesse (ii) sostenere generali esigenze tra cui il programma di buyback o potenziali future acquisizioni di tipo bolt-on (iii) pagare commissioni, costi e spese sostenute in relazione alle transazioni di cui sopra.

La società si attende risparmi lordi annui pari a circa euro 5,5 milioni sulla porzione di indebitamento rifinanziata con l’offerta, calcolato in base allo swap rate attualmente in vigore. Moody’s ha assegnato rating creditizio Ba2 al bond proposto (in linea con rating Gruppo).

Effetto

L’operazione consente a Lottomatica di ottimizzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo, riducendo l’esposizione a tasso variabile e allungando il profilo delle scadenze.

Ad oggi la società ha tre obbligazioni in circolazione per un ammontare complessivo di circa euro 2,0 miliardi. Il rimborso anticipato delle Floating Rate Senior Secured Notes da euro 400 milioni permette un abbassamento del costo medio del debito del gruppo e un ulteriore allungamento del profilo di indebitamento, con scadenze a partire dal 2030.