UNICREDIT - JP Morgan alza il target price da 30 a 32 euro
I risultati del terzo trimestre dovrebbero mostrare un aumento del NII rispetto al trimestre precedente
Fatto
Unicredit [CRDI.MI] sotto i riflettori.
Stamattina JP Morgan ha alzato il target price da 30 a 32 euro, rafforzando il giudizio Overweight.
La banca pubblicherà i risultati del 3Q23 il prossimo 23 ottobre.
Vediamo un NII ancora in crescita rispetto al 2Q, ma commissioni e trading in calo a causa della stagionalità di questi ricavi.
Costi visti in aumento, a causa dell'aumento dei costi del lavoro, così come gli accantonamenti su crediti.
Ci aspettiamo una bottom line superiore ai 2.1 mld, con delle possibili sorprese in positivo per quanto riguarda il CoR. CET1r in linea con il trimestre precedente.
Effetto
L'outlook sul trimestre e sui risultati rimane positivo.
Raccomandazione NEUTRALE confermata, target price 26.5 euro.
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