UNICREDIT - Collocato un nuovo AT1 da 1 miliardo di euro

Fatto

Unicredit ha emesso un AT1 da 1 miliardo di euro con condizioni standard: livello di trigger al 5,125%; cedola discrezionale; titoli richiamabili dal Dic-31.

Con questa emissione il Gruppo ha completato il piano di finanziamento MREL 2024.

Effetto

Per questa emissione UCG ha riscontrato richieste per quasi 4x l’offerta che ha permesso di abbassare il coupon al 6.5% dal 7% di guidance iniziale. News positiva.