NEXI - M&A nel settore dei pagamenti digitali in USA

Fatto

M&A nel settore in USA. 

Ieri sera è arrivata la notizia di una grossa acquisizione in ambito finanziario. Capital One Financial [COF.N] acquista in carta Discover Financial Services [DFS.N]: l'operazione da 35 miliardi di dollari crea la più grande società di carte di credito degli Stati Uniti per volume di prestiti.

Capital One, con sede a McLean, Virginia, pagherà 1,0192 delle sue azioni per ogni azione di Discover, un premio del 26,6% rispetto al prezzo di chiusura del 16 febbraio.

I titolari di Capital One deterranno circa il 60% della società combinata e i titolari di Discover il resto.

L'acquisizione genererà sinergie al lordo delle imposte pari a 2,7 miliardi di dollari.

Effetto

L'operazione potrebbe alimentare aspettative di analoghe fusioni in altre parti del mondo.

L'operazione fonderebbe infatti due delle maggiori società di carte di credito degli Stati Uniti con Capital One che attualmente ha un patrimonio di 479 mld di dollari.

L'acquisizione di Discover le darà accesso a una rete di carte di credito con 305 mln di titolari, che si aggiungerà alla sua base di oltre 100 mln di clienti.