Leonardo - Risultati sopra le attese
Durante la call, il management ha confermato l’obiettivo di siglare una partnership/JV sul business aerostrutture entro l’anno.
Fatto
Leonardo ha riportato risultati 1Q25 sopra le attese nostre e di consenso con ricavi e EBITA in crescita double-digit nonostante il primo trimestre sia stagionalmente debole per il gruppo (EBITA pesa <15% della stima FY).
Effetto
Durante la call, il management ha confermato l’obiettivo di siglare una partnership/JV sul business aerostrutture entro l’anno.
Abbiamo rivisto al rialzo le stime e incrementato il Target a 58 euro confermando il rating.
Azioni menzionate
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