Hera - Emesso un nuovo green bond da 500 mln di euro

Fatto

Hera ha collocato ieri con successo un prestito obbligazionario green dell’importo nominale di Eu500mn e con durata di 6.5 anni. Il prezzo e’ stato fissato ad un livello pari al Mid swap rate +98 bps (rendimento del 3.4%) con cedola del 3.25%.

L’emissione ha registrato un significativo interesse da parte degli investitori internazionali (bid to cover 5.5x).

Effetto

I fondi raccolti saranno usati per finanziare progetti selezionati sulla base di quanto previsto dal Green Financing Framework (GFF), che perseguono uno o più Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda Onu 2030, articolati in 3 ambiti: ciclo idrico integrato, economia circolare e prevenzione e controllo dell’inquinamento, efficienza energetica e infrastrutture.