GENERALI - Emesso bond green Tier 2 a 10 anni per 500 mln con cedola del 5.272%
L'emissione è in linea con le necessità di rifinanziamento dell'azienda
Fatto
Generali [GASI.MI] ha emesso ieri la quinta obbligazione Tier 2, che avrà scadenza nel settembre 2033. Questa emissione è stata realizzata nel formato "green" secondo il Sustainability Bond Framework dell'azienda.
L'importo raccolto sarà utilizzato per finanziare o rifinanziare progetti ecologici ammissibili. Gli ordini raccolti hanno superato 1,1 miliardi di euro, più del doppio dell'offerta. I dettagli dell'emissione sono i seguenti: importo di 500 milioni di euro, scadenza il 12 settembre 2033, cedola del 5,272% con uno spread di 210 punti base.
Effetto
L'emissione è in linea con le necessità di rifinanziamento delle scadenze previste nel 2024 per un importo di Eu1.750mn di bond senior e Eu1.110mn per ibridi e subordinati.
Giudizio Neutrale, target price 19,40 euro.
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