EXOR - Emesso senior bond da 650 mln, scadenza 2033, coupon di 3,75%

Fatto

Exor ha annunciato l’emissione di un bond senior da €650mn con scadenza nel 2033 ed un rendimento annuo fisso del 3.75%.

L’emissione consente di rifinanziare bond in scadenza nel 2024.

Effetto

L’emissione conferma la capacità di Exor di finanziarsi a costi contenuti.

Raggiunto l’obiettivo di rifinanziare in anticipo i bond in scadenza quest’anno per €500mn e finanziamenti bancari in scadenza per €265mn.

Nel 2025 scadenze di private placement sono pari a €550mn.

Exor rimane flessibile e può valutare ulteriori investimenti con un LTV attuale ~10% ed un target di medio lungo periodo <20%.