ERG - Partnership strategica con Apex per portafoglio rinnovabili Usa

Fatto

Erg ha firmato un accordo con Apex Clean Energy Holdings per la creazione di una partnership strategica con la missione di gestire un portafoglio di impianti eolico e solare già operativo e potenzialmente svilupparlo.

L'operazione, si legge in una nota, rappresenta il primo passo del gruppo nel mercato oltreoceano e prevede la creazione di una holding di diritto statunitense che sarà partecipata al 75% da Erg ed al 25% da Apex.

Il corrispettivo per l'acquisizione della quota di maggioranza del 75% è pari a 270 milioni di dollari.

Il closing dell'operazione è previsto entro il primo semestre del 2024 ed è subordinato tra l'altro all'ottenimento dell'approvazione all'investimento da parte di alcune autorità statunitensi ed europee.

Nella holding saranno conferiti un impianto eolico e un impianto solare, entrambi entrati in esercizio di recente, per complessivi 317 MW di capacità installata e una produzione stimata di circa 1 TWh, oltre ad un cooperation agreement relativo a circa 1 GW di nuovi progetti solari ed eolici onshore in fase di sviluppo negli Stati Uniti.

Nell'operazione Rothschild ha svolto il ruolo di advisor finanziario.

Effetto

L’EBITDA dei due impianti dovrebbe essere, secondo le nostre stime, nell’ordine dei US$20-25mn. Con questa operazione Erg entra nel mercato USA delle rinnovabili, proseguendo la crescita del portafoglio di attività, aumentandone diversificazione geografica e tecnologica.

La strategia ed i target di crescita negli USA saranno dettagliati da Erg con la presentazione del nuovo piano industriale 2024-28, attesa nel corso del primo semestre del prossimo anno.