ENI - KKR e Blackstone in corsa per Enilive

Fatto

Secondo il Corriere della Sera, starebbe entrando nel vivo l’operazione Enilive, con KKR e Blackstone che sarebbero pronte a sfidarsi per una quota di minoranza nella società.

Mediobanca e JP Morgan gli advisor.

Enilive potrebbe essere un obiettivo per una nuova quotazione.

Enilive ha chiuso il 2023 con un EBITDA di oltre Eu1.0bn che dovrebbe passare a Eu1.6bn nel 2027 e alla luce di questi numeri e dei multipli assegnati a Plenitude nell’affare Eip, la valutazione di Enilive potrebbe superare i Eu10bn.

Effetto

Le indiscrezioni a proposito della ricerca di un partner in vista di una possibile quotazione erano già circolate nei mesi scorsi.

L’operazione sarebbe tuttora in fase di studio ed Eni non avrebbe ancora stabilito in modo definitivo l’entità della quota da cedere, né i passi successivi, relativi in particolare all’ipotesi di quotazione in Borsa.

A maggio il Corriere aveva riportato che alcuni fondi, tra cui Blackrock, Brookfield, Macquarie e Ifm, erano interessati a presentare offerte non vincolanti per il 10% di Enilive.